KPMG, MBCF en SKP betrokken bij Eska Andlinger deal

09 december 2013 Consultancy.nl

Private equitybedrijf Andlinger & Company* heeft recent kartonproducent Eska Graphic Board overgenomen van branchgenoot H2 Equity partners. Als gevolg van de overname is het bedrijf gerebrand naar Eska Andlinger. Koper Andlinger werd geadviseerd door adviesbureaus Mazars Berenschot Corporate Finance, Simon Kucher & Partners en KPMG. Overige externe adviseurs betrokken bij de transactie zijn advocatenkantoren Allen & Overy, Clifford Chance en Houthoff Buruma en de zakenbank takken van ING en Rabobank.

Eska Andlinger produceert grafisch karton op basis van 100 % gerecycled papier. Het karton worden gebruikt voor de productie van onder meer hardcover boeken, ordners, puzzels, spellen en luxe verpakkingen. Het bedrijf biedt werk aan circa 450 personeelsleden, waarvan 350 in Nederland. De productie vindt plaats in twee fabrieken in Hoogezand en Sappemeer.

In 2006 werd Eska Andlinger overgenomen door H2 Equity Partners. Sindsdien heeft de kartonproducent een sterke ontwikkeling doorgemaakt – momenteel is het een van de marktleiders en winstgevende spelers in haar marktniche.

Eska Graphic Board

Adviseurs Andlinger

Andlinger heeft Jaap de Jong en Hein Stoops, adviseurs bij Mazars Berenschot Corporate Finance, ingeschakeld om het corporate financeadvies bij de deal te verzorgen. Het commerciële en financiële due diligenceadvies werd voorzien door Simon Kucher & Partners en KPMG nam het fiscale due diligenceadvies voor zijn rekening. Allen & Overy advocaten stonden Andlinger op juridisch gebied bij.

Adviseurs H2

Verkoper H2 heeft Houthoff Buruma ingeschakeld voor juridisch advies. Het is niet de eerste keer dat H2 gebruik maakte van de diensten van de Nederlandse advocaten. Zo stond Houthoff Buruma het PE-bedrijf eerder dit jaar al bij tijdens de verkoop van Sator Holding en eind vorig jaar bij de aankoop van Parenco en Reparco.

Financiering

De overname werd gefinancierd door drie partijen: het Delta Lloyd Mezzanine Fund (DLMF), ING en Rabobank. Het Delta Lloyd Mezzanine Fund, een instelling die achtergesteld kapitaal (mezzanine) verstrekt aan middelgrote Nederlandse bedrijven, werd bijgestaan door Clifford Chance. Ook ING en Rabobank ontvingen juridisch advies van Clifford Chance.

* Andlinger & Company is een groep particuliere investeerders rond de familie Andlinger, in 1976 gesticht in de Verenigde Staten en sinds 1987 actief in Europa, vanuit kantoren in Brussel en Wenen. Andlinger participeert hoofdzakelijk in industriële bedrijven.


×
×
A.T. Kearney Accenture ACE Company Adaptif Adlasz Adviesgroep Novius AevesBenefit Anderson MacGyver Andersson Elffers Felix Annalise Arlande Arthur D. Little AT Osborne Atos Consulting B&A Bain & Company Baker Tilly BCG Platinion BDO BearingPoint Berenschot Best Value Group Bisnez BlinkLane Consulting BluPoint BMC Boer & Croon Management Bolster Bostec Boston Consulting Group Bright & Company | People Strategy Buitenhuis Advies buro C5 Bvolve Capgemini Invent Centric Cmotions COMATCH Conclusion Connective Payments Count & Cooper De Kleine Consultant Deloitte Delta Capita Digital Power Dimensys Ecorys Eden McCallum Energyprofs Enigma Consulting EY EY-Parthenon Finavista Finext First Consulting Flowant flowresulting FTE Groep FTE Improvery Galan Groep GalanNXT Grant Thornton Groenewout Gupta Strategists Gwynt Hamstra & Partners Hermes | Partners Hospitality Group Hot ITem House of Performance IG&H Improven InContext innergo INNOPAY Intermedius ITDS Business Consultants Itility JBR JBR Interim Executives Kirkman Company Korn Ferry KplusV KPMG KPN ICT Consulting Kruger Kurtosis KWINK groep Leeuwendaal M3 Consultancy Magnus Marktlink Mazars McKinsey & Company Mercer Merkle Methis Consulting METRI Mitopics MLC Mobilee Möbius Monitor Deloitte Morgens MSR Consulting Group Oliver Wyman OrangeX Ordina Organize Agile p2 PA Consulting Group Paul Postma Marketing Consultancy PBLQ People Change PNO Consultants Projective Protiviti Proven Partners PwC Qhuba Quantics Quint Wellington Redwood Quintop Raad van Toekomst ResidentieProfs RevelX RGP Rijnconsult Roland Berger Salvéos Schaekel & Partners Schuberg Philis SeederDeBoer Sia Partners Significant Simon-Kucher & Partners SiRM Solid Professionals SOLVE Consulting SparkOptimus Strategy Development Partners Strategy& Student Consultancy Group Summiteers Supply Value Symbol Synechron TEN HAVE Change Management The Next Organization Trevian Turner TWST TwynstraGudde UMS Group UniPartners UPD Van Oers Corporate Finance Vanberkel Professionals Varrlyn Vasco Consult Vintura VODW Voogt Pijl & Partners Wielinq Willis Towers Watson WIN Yellowtail YGroup YNNO Young Advisory Group YourConnector Zanders Zestgroup