YES Corporate Finance begeleidt verkoop van HK Logistics aan One Frio
YES Corporate Finance heeft de aandeelhouders van HK Logistics en Kloostrans geadviseerd bij de verkoop aan One Frio, een pan-Europees bedrijf in temperatuurgecontroleerde logistiek. Met de overname voegt de koper meer dan vijftig jaar Nederlandse expertise in voedsellogistiek toe aan zijn platform.
HK Logistics werd in 1973 opgericht en is in vijf decennia uitgebouwd door de familie Van ’t Klooster. Vanuit het Gelderse Zelhem biedt het bedrijf, samen met zusteronderneming Kloostrans, temperatuurgecontroleerde en ongeconditioneerde opslag, snelvriezen, tempereren, douaneopslag en transport voor klanten in de voedingssector.
Koper One Frio is actief in Nederland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk en wordt ondersteund door investeerders Aermont Capital en Orchard Capital. De overname past in een bredere consolidatie in de markt voor koelopslag, waarin groeiende vraag en betrokken investeerders kleine en middelgrote specialisten samenbrengen tot grotere platforms.
“HK Logistics is een toonaangevende speler en precies het soort bedrijf waarvoor we One Frio hebben opgericht”, zegt Aric Adams, medeoprichter en CEO van One Frio. “Door deze capaciteiten aan ons platform toe te voegen, wordt One Frio sterker.”
De rol van YES Corporate Finance
YES Corporate Finance begeleidde de directeur-grootaandeelhouders van HK Logistics gedurende het hele verkoopproces. Het bureau stelde het informatiememorandum op, maakte een waardering, benaderde strategische en financiële partijen in binnen- en buitenland, voerde de onderhandelingen over prijs en voorwaarden, structureerde de transactie, coördineerde het due diligence-proces en adviseerde het bij de transactiedocumentatie.
Voor Robert-Jan en Michael van ’t Klooster, de tweede generatie eigenaren, woog de keuze voor de juiste adviseur zwaar. “Vanaf de allereerste ontmoeting was er meteen een klik met het team van YES Corporate Finance”, zegt Robert-Jan van ’t Klooster, CEO van HK Logistics en Kloostrans. “Hun persoonlijke aanpak, toewijding en oprechte betrokkenheid gaven ons gedurende het hele proces vertrouwen.”
Hij geeft aan dat Frio familiebedrijven begrijpt en de betrokkenheid bij klanten en medewerkers deelt. “We hebben er vertrouwen in dat de relaties die we in vijftig jaar hebben opgebouwd, en het team daarachter, in goede handen zijn.”
