IT-bedrijf Schuberg Philis gaat met Bridgepoint nieuwe groeifase in
Het Nederlandse IT-bedrijf Schuberg Philis is overgenomen door Bridgepoint, in een deal die naar verluidt honderden miljoenen euro’s waard is. De volgende groeifase lonkt voor de circa 400 medewerkers van het bedrijf.
Schuberg Philis levert managed IT services voor kritieke bedrijfsapplicaties. Het in 2003 opgerichte bedrijf werkt voor grote partijen in Nederland zoals Rabobank, ING, Heineken, Enexis, PostNL, NS en Port of Rotterdam. Schuberg Philis ondersteunt klanten ook met expertise op het gebied van cloud, data, software en cyberbeveiliging.
Bridgepoint is een van Europa’s grootste private equity-fondsen en een bekende investeerder in de zakelijke dienstverlening. Met de samenwerking wil Schuberg Philis een ambitieuze groeistrategie realiseren, verklaart medeoprichter en chief executive Gerwin Schuring.
“Het bundelen van onze krachten met Bridgepoint betekent een belangrijke mijlpaal in onze reis. Dit partnerschap stelt ons in staat om onze Europese activiteiten uit te breiden, te investeren in nieuwe technologieën en uitzonderlijke dienstverlening te blijven bieden aan onze klanten, terwijl we trouw blijven aan onze sterke bedrijfswaarden en people-first cultuur.”
De financiële details van de deal zijn niet bekendgemaakt, maar volgens berichten in de fusie- en overnamemedia bedraagt de deal meer dan €500 miljoen. Schuberg Philis heeft een omzet van ongeveer €130 miljoen, waarvan 80% bestaat uit terugkerende inkomsten.
Naast het meerderheidsbelang van Bridgepoint hebben de bestaande aandeelhouders van zowel de oprichter als het managementteam een aanzienlijk belang in het bedrijf behouden.
“Schuberg Philis staat bekend als een van de sterkste IT-servicemerken in Nederland en onderscheidt zich als een technologie-gedreven bedrijf van hoge kwaliteit met een uitzonderlijke staat van dienst in zijn nichemarkt”, zegt Olivier van Riet Paap, partner bij Bridgepoint. “We zagen eerst de unieke kwaliteiten die Schuberg Philis onderscheiden en hebben sindsdien hun indrukwekkende reis op de voet gevolgd.”
Lange tijd lag er echter geen deal op tafel. De drie oprichters van Schuberg Philis – Gerwin Schuring, Pim Berger en Philip Dries (de bedrijfsnaam is afgeleid van hun namen) – hielden tot nu toe vast aan een plan van onafhankelijke groei en expansie, ondanks dat ze veelvuldig werden benaderd door strategische en financiële sponsors.
Dit veranderde echter toen Berger de andere medeoprichters liet weten dat hij om gezondheidsredenen uit het bedrijf wilde stappen. Ze besloten het roer om te gooien en zich open te stellen voor andere vormen van eigendom.
Met de steun van Bridgepoint wil Schuberg Philis zijn vleugels uitslaan naar Scandinavië, de DACH-landen (Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland) en het Verenigd Koninkrijk. De groei zal worden versneld door “selectieve deals”, aldus Schuring, waardoor het bedrijf zijn “unieke cultuur” kan behouden.
De dealmakers
Koper Bridgepoint werd tijdens het overnameproces geadviseerd door Lazard en Axeco (M&A), Bain & Company (commercieel), EY (financieel, fiscaal, ESG en cyber due diligence) en Crosslake (technologische due diligence). Juridische ondersteuning kwam van A&O Shearman (vorig jaar ontstaan uit de fusie tussen Allen & Overy en Shearman & Sterling).
Schuberg Philis werd ondertussen geadviseerd door Arma Partners (M&A), McKinsey & Companyy (commercieel), PwC (financiële en fiscale due diligence) en Atlas (belastingen). Advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek bood juridische ondersteuning.
