Accuracy, MBCF & SDP begeleiden Nordian - Ab Ovo deal

04 mei 2015 Consultancy.nl

Private equity bedrijf Nordian Capital Partners heeft een meerderheidsbelang genomen in Ab Ovo International, een ICT dienstverlener gevestigd in Nederland en Duitsland. De transactie werd ondersteund door corporate finance kantoren Accuracy en Mazars Berenschot Corporate Finance (MBCF), management consultancybureau Strategy Development Partners, advocatenkantoren AKD en Corp en belastingspecialist JSA Tax Consultancy.

Ab Ovo is een international aanbieder van enterprise-software oplossingen specifiek voor de transport- en logistieke sector. Het bedrijf biedt technologie-oplossingen voor vraagstukken op het gebied van planning, scheduling en optimalisatie (Advanced Planning & Scheduling [APS]) voor onder meer aanbieders  van railgoederenvervoer, rederijen, infra aanbieders, en diverse overige persoons-vervoersbedrijven. Ab Ovo biedt verder diverse IT-gerelateerde consultancy- en project/interim diensten aan logistieke organisaties. Het bedrijf heeft zo’n 100 werknemers in dienst in Nederland (Rotterdam [HQ], Amsterdam) en Duitsland (Düsseldorf).

Ab Ovo deal - Nordian Capital Partners

Opgericht in 1997, is Ab Ovo – binnen zijn vakgebied – een van de leidende organisaties in Europa. Met name de afgelopen jaren groeide het in Nederland bedrijf snel. Bovendien richt Ab Ovo zich, in lijn met zijn strategische groeiambities, op versnelde uitbreiding. In dat kader deed het management van Ab Ovo vorig jaar onderzoek naar nieuwe financieringsmogelijkheden.

Externe adviseurs
Ab Ovo schakelde de hulp in van Mazars Berenschot Corporate Finance en AKD om hen te begeleiden in dit proces. De externe adviseurs voerden besprekingen en onderhandelingen met diverse potentiële internationale strategische en financiële partijen, met als uiteindelijk resultaat een succesvolle transactie met Nordian Capital Partners, een Nederlandse mid-market private equity investeerder. Details over de deal zijn niet vrijgegeven, maar bekend is wel dat Nordian, het voormalige Rabo Capital*, een meerderheidsbelang heeft genomen in Ab Ovo.

Door de kapitaalinjectie is Ab Ovo – volgens Willem Jan Groenewoud, voorzitter van de IT dienstverlener – klaar voor de “volgende fase" van het groeitraject waarin het bedrijf zich bevindt. De belangrijkste doelstellingen zijn onder meer het uitbreiden van de Advanced Planning & Scheduling (APS) capaciteiten, het consolideren van hun positie binnen het ‘Rail Cargo System' (RCS) landschap, en het versterken van hun footprint in veelbelovende groeimarkten binnen nieuwe logistieke sectoren. "Met de investeringskracht die Nordian Capital met zich mee brengt, kunnen wij onze internationale kracht verder uitbouwen om onze leidende positie binnen het Retailsegment te versterken en onze ambities met nieuwe proposities binnen de maritieme en 'freight forwarding' markt te realiseren”, zegt Groenewoud.

Accuracy | Mazars Berenschot Corporate Finance | AKD | Corp | SDP | JSA Tax Consultancy

Namens de private equity investeerder geeft Perry Bos, partner bij Nordian, aan “verheugd te zijn mede-aandeelhouder van Ab Ovo te worden,” om daaraan toe te voegen: “Het bedrijf sluit zeer goed aan bij onze investeringscriteria: groei, internationaal actief en gericht op een Business-to-Business-segment.” Koper Nordian Capital Partners werd bijgestaan door corporate finance experts van Accuracy, een commercieel due diligence team van Strategy Development Partners, M&A advocaten van Corp en belastingspecialisten van JSA Tax Consultancy. 

* Nordian wordt ondersteund door financierders Rabobank, Commonwealth Investments en PGGM Asset Management. Portfolio organisaties zijn onder meer Chrysal (verzorging van bloemen), Kipp & Zonen (zonne- en atmosferische meetinstrumenten), Redwave (professionals voor de energiesector), Vandervalk+Degroot (afvoer- en rioolreiniging), Unicorn Grain Specialisties (verwerkte granen), Coppens (visvoer), Dutch Grill Specialties (verwerkte vleesproducten), Luzac (privé onderwijs), Bangkok Ranch (pekingeenden) en Koop (watermanagement).

Nieuws

×
A.T. Kearney Accenture ACE Adaptif Adlasz Adviesgroep Novius Anderson MacGyver Andersson Elffers Felix Annalise Arthur D. Little AT Osborne Atos Consulting Avantage Reply B&A Bain & Company Baker Tilly BCG Platinion BDO BearingPoint Berenschot Best Value Group Bisnez BlinkLane Consulting BluPoint BMC Boer & Croon Corporate Finance Boer & Croon Management Bostec Boston Consulting Group Bright & Company | People Strategy buro C5 Bvolve Capgemini Invent Centric Cmotions COMATCH Conclusion Considerati Count & Cooper De Kleine Consultant Deloitte Delta Capita Dimensys Ecorys Eden McCallum Energyprofs Enigma Consulting EY EY-Parthenon Finavista Finext First Consulting flowresulting Front Consulting Galan Groep GalanNXT Grant Thornton Groenewout Gupta Strategists Gwynt Hamstra & Partners Hermes | Partners Hospitality Group Hot ITem House of Performance IG&H Consulting & Interim Improven InContext innergo innogy Consulting INNOPAY Intermedius ITDS Business Consultants JBR JBR Interim Executives Kirkman Company KplusV KPMG Kruger KWINK groep Leeuwendaal M3 Consultancy Magnitude Consulting Magnus Marktlink McKinsey & Company Mercer Methis Consulting METRI Mitopics MLC Mobilee Möbius Monitor Deloitte Morgens MSR Consulting Group OrangeX Ordina Oxyma p2 PA Consulting Group Paul Postma Marketing Consultancy PBLQ PNO Consultants Projective Protiviti Proven Partners PwC Qhuba Quint Wellington Redwood Quintop Raad van Toekomst RevelX RGP Rijnconsult Roland Berger Scenter Schaekel & Partners Schuberg Philis SeederDeBoer Sia Partners Significant Simon-Kucher & Partners SiRM Solid Professionals SOLVE Consulting SparkOptimus Strategy Development Partners Strategy& Student Consultancy Group Summiteers Supply Value Symbol Synechron Business Consulting TEN HAVE Change Management The Next Organization Turner TWST Twynstra Gudde UMS Group UniPartners UPD Vanberkel Professionals Varrlyn Vasco Consult Vintura VODW Voogt Pijl & Partners Wielinq Willis Towers Watson WIN Yellowtail YGroup Young Advisory Group Zestgroup