Orchard Finance begeleidt Hoppenbrouwers bij switch naar nieuwe financieringsstructuur
Hoppenbrouwers, een technische dienstverlener met vestigingen door heel het land, heeft succesvol de overstap gemaakt naar een nieuwe financieringsstructuur. Daarmee is het bedrijf klaar voor de volgende fase van groei. Het traject werd begeleid door Orchard Finance.
De afgelopen tien jaar is Hoppenbrouwers gegroeid van een regionaal installatiebedrijf tot een landelijke speler in de technische dienstverlening.
“Onder leiding van Henny de Haas hebben we ons dienstenaanbod aanzienlijk uitgebreid. Naast elektrotechniek, duurzame energie, gebouwbeheer, beveiliging en industriële automatisering leveren we nu ook integrale oplossingen op het gebied van werktuigbouwkundige installaties (zoals HVAC) en sprinklers”, vertelt Marcel de Boer, Manager Financiën en Vastgoed bij Hoppenbrouwers.
“Door onze diensten te verbreden, zijn we gegroeid van een installateur naar een totaalpartner voor onze klanten. Deze groei vroeg echter ook om een steviger en toekomstbestendig financieel fundament”, legt hij uit.
Financiering passend bij groei en ambitie
Tot voor kort werkte Hoppenbrouwers vooral met bilaterale financiering bij één bank. Voor een bedrijf van deze omvang en ambities voldeed dat echter niet langer.
“We hadden behoefte aan een meer flexibele, strategisch robuuste financieringsstructuur, die ruimte biedt voor zowel autonome groei als strategische overnames”, aldus De Boer. “We hadden er eerder voor kunnen kiezen, maar dit was hét moment om de financiering toekomstbestendig te organiseren.”
“De clubdeal is niet omdat we het nú nodig hebben. Het is een strategische keuze om goed voorbereid te zijn voor de toekomst.”
Het doel was voor Hoppenbrouwers niet alleen het verkrijgen van financiering, maar ook het creëren van een structuur die risico’s spreidt, toekomstige groei ondersteunt en de interne financiële organisatie verder professionaliseert.
Overstap naar een clubdealfinanciering
In oktober tekende Hoppenbrouwers officieel voor een clubdealfinanciering, met Rabobank en ING als financiers. Deze structuur vervangt de eerdere bilaterale lening en biedt Hoppenbrouwers financiële spreiding en risicobeperking, en daarnaast strategische flexibiliteit voor autonome groei en overnames.
“De clubdeal is niet omdat we het nú nodig hebben. Het is een strategische keuze om goed voorbereid te zijn voor de toekomst; met het oog op verdere groei door middel van acquisities”, laat De Boer weten.
De overgang naar de clubdeal markeert een nieuwe fase voor de financiële organisatie van Hoppenbrouwers. Het vraagt een andere manier van organiseren en werken, maar dat zag men vooral als een kans om processen verder te professionaliseren.
De rol van Orchard Finance
Bij de overstap naar de nieuwe financieringsstructuur werd Hoppenbrouwers ondersteund door Orchard Finance, een corporate finance-adviesbureau uit Maarssen. Het team werd geleid door Eelco van de Lustgraaf. Partner Debt Advisory en Corporate Finance.
“Orchard Finance heeft ons begeleid bij de juridische structuur, het strategisch financieel advies en de financieringsbegeleiding met Rabobank en ING, zodat wij ons konden richten op onze groei en acquisities”, vertelt De Boer.
“We hebben nu een financieringsstructuur die volledig aansluit bij onze huidige omvang en ambities.”
“De samenwerking met Eelco gaat al meer dan tien jaar terug”, geeft hij aan. “Eelco heeft ons destijds bij zijn vorige werkgever al begeleid, en we zijn hem gevolgd naar Orchard Finance vanwege het vertrouwen en de goede ervaringen. In deze periode heeft hij samen met het team, waaronder Aron Nijsse en Jan Willem Berendse, diverse transacties begeleid. De huidige herfinanciering is een voorbeeld van de overgang van bilateraal naar clubdeal.”
“Dankzij Eelco’s expertise hebben we een financieringsstructuur die volledig aansluit bij onze huidige omvang en ambities. De clubdeal stelt ons in staat te investeren in autonome groei en strategische overnames, terwijl we tegelijkertijd de interne processen optimaliseren.”
Rust en ruimte
Hoppenbrouwers beschikt nu over een toekomstbestendige financieringsstructuur met meerdere financiers, strategische wendbaarheid voor groei en overnames, verdere professionalisering van interne processen en een vertrouwde adviseur in Orchard Finance voor toekomstige strategische keuzes.
“Deze clubdeal geeft ons rust en ruimte om vooruit te kijken. We hebben nu een financieel fundament dat past bij onze ambities en de schaal waarop we opereren”, stelt De Boer.
De toekomst
Hoewel Hoppenbrouwers beschikt over een eigen acquisitieteam en veel overnames uit eigen kasstromen financiert, blijft Orchard Finance ook in de toekomst een waardevolle partner. “We hebben Orchard nog niet direct geraadpleegd voor overnamebegeleiding”, legt De Boer uit. “Daar hebben we een eigen team en directeur voor. Wellicht dat dit naar de toekomst anders wordt.”
“Maar de meerwaarde van Orchard ligt vooral in hun expertise, strategisch advies en het inzichtelijk maken van de mogelijkheden bij financiële vraagstukken. Ze helpen ons om toekomstgerichte keuzes te maken die passen bij onze groeidoelstellingen”, rondt De Boer af.
