EPD-markt voor ziekenhuizen in handen van drie partijen
De Nederlandse EPD-markt voor ziekenhuizen komt steeds meer in handen van een aantal kleine spelers. Concreet bevindt 95% van de markt zich nu in handen van slechts drie spelers.
Een EPD (elektronisch patiëntendossier) is een onmisbaar systeem voor ieder ziekenhuis. Met het EPD kunnen zorgprofessionals zoals artsen, medisch specialisten, verpleegkundigen en psychiaters medische gegevens van patiënten opslaan, opzoeken en verwerken.
In een elektronisch patiëntendossier staan persoonlijke gegevens van patiënten zoals naam, adres, geboortedatum, leeftijd en geslacht. Daarnaast houdt het systeem ook alle medische informatie bij. Denk aan ziektegeschiedenis, resultaten van lichamelijk onderzoek, het verloop van ziektes, ingrepen, medicijngebruik, allergieën en meer.
De wereldwijde markt voor EPD-systemen binnen het ziekenhuislandschap telt tientallen aanbieders, toch is de markt in ons land tegenwoordig behoorlijk gemonopoliseerd te noemen. M&I/Partners nam de EPD-keuzes van 75 ziekenhuizen onder de loep en kwam erachter dat ChipSoft, Epic en Nexus samen 97% van de markt in handen hebben.
Drie jaar geleden lag hun gezamenlijke marktaandeel iets lager, zo blijkt uit een eerdere benchmark van M&I/Partners. Onder meer Cerner en CSC Care Solutions hadden toen een groter aandeel. Maar CSC Care Solutions is al langer van het toneel verdwenen en meer recent trok ook SAP/Cerner zich terug uit de Nederlandse markt.
“Met het verdwijnen van SAP/Cerner is de diversiteit op de Nederlandse EPD-markt nog verder afgenomen”, aldus Patrick van Eekeren, partner bij M&I/Partners. “Gezien de enorme kosten van een EPD-vervanging voorzien wij ook niet dat ziekenhuizen de komende jaren snel zullen overstappen naar een andere leverancier.”
Wel zullen er waarschijnlijk mutaties optreden in het geval van andere factoren, denk aan fusies of ontvlechtingen. “In dat kader is met name de voorgenomen fusie tussen Ziekenhuis Tjongerschans en Medisch Centrum Leeuwarden één om in de gaten te houden. Als deze ziekenhuizen overgaan naar één EPD, zal dit de eerste directe ‘confrontatie’ zijn tussen ChipSoft en Epic.”
Deelsystemen
De onderzoekers van M&I/Partners verwachten de komende jaren een vergelijkbare consolidatietrend te zien op het gebied van EPD-deelsystemen.
Neem PDMS (Patiënt Data Management Systeem) als voorbeeld. Nu al geldt dat in meer dan 7 van de 10 gevallen de leverancier dezelfde is als de EPD-leverancier.
Een PDMS wordt gebruikt bij patiënten die via een monitor bewaakt worden, zoals op de Intensive Care (IC) en Operatiekamers (OK). Vitale waarden van de patiënt, gemeten door medische apparatuur, worden automatisch doorgestuurd naar het PDMS en (na validatie) overzichtelijk weergegeven.
De hoge concentratie van systeemleveranciers is al jaren een doorn in het oog van de Autoriteit Consument & Markt, die reeds eerder door KPMG onderzoek liet uitvoeren naar de risico’s van de marktstructuur.
