Franse investeerder koopt IJssel Technologie. Dit waren de M&A-adviseurs
Het Franse Argos Wityu heeft het Zwolse onderhoudsbedrijf IJssel Technologie overgenomen. Bij de deal waren zo’n 40 adviseurs en overname- en fusiespecialisten betrokken.
IJssel Technologie richt zich vanuit zeven vestigingen in Nederland op het verbeteren van productieprocessen. Het bouwt productielijnen voor bekende maakbedrijven als DAF, Douwe Egberts, DSM, FrieslandCampina, Heineken en Tata Steel. Vorig jaar boekte het met zo’n 400 werknemers een omzet van €59 miljoen.
Met de deal verkrijgt Argos Wityu 89,7% van de aandelen. De resterende 10,3% blijft in handen van de Zwolse participatiemaatschappij Wadinko, die in 2004 voor bijna 40% eigenaar werd van IJssel Technologie. Hoeveel Argos Wityu neerlegt voor het meerderheidsbelang is niet naar buiten gebracht, maar naar verluidt gaat het om enkele tientallen miljoenen.
Het van origine Franse Argos Wityu – dat opereert vanuit kantoren in Parijs, Brussel, Frankfurt, Genève, Luxemburg en Milaan – is in ons land nog niet zo’n bekende speler. Vorig jaar nam het al wel een meerderheidsbelang in transportbedrijf Schenk Tanktransport.
Ook mengde het private equity-bedrijf zich al in de Nederlandse adviesbranche, met investeringen in Cohedron en EFESO Consulting. Beide kantoren werden na enkele jaren van groei onder de vleugels van Argos Wityu weer van de hand gedaan.
Dealmakers
Bij de totstandkoming van de deal tussen Argos Wityu en de verkopend aandeelhouders van IJssel Technologie waren tientallen adviseurs en overname- en fusiespecialisten betrokken, van accountancy-, advies- en advocatenkantoren.
Adviseurs van koper Argos Wityu:
Deloitte
Rol: corporate finance/M&A/due diligence
Dealmakers: Onno Vos, Jeroen van Leeuwen, Jeffrey Riesmeijer, Guy Valette, Karin de Sousa Nobre, Walter Lutz, Jig Sevinga
PwC
Rol: financiële due diligence/belastingadvies
Dealmakers: Cornelis Smaal, Khayyam Butt, Nick de Leeuw, Bart Weijers, Joey Schellingerhout
HVG Law
Rol: pensioenadvies
Dealmakers: Nicolette Opdam, Roderick Buijs, Inge Renes
Aon
Rol: verzekeringsadvies
Dealmakers: Ingrid van Bussel, Richard Stemerdink
Tauw
Rol: ESG-advies
Dealmakers: Hans Nieuwenhuis, Julian Stempher, Nick Distelbrink
Houthoff
Rol: juridisch advies
Dealmakers: Bram Caudri, Ivar Brouwer, Jeanne Beck, Sylvia Dikmans, Diede van der Voort
Adviseurs van de verkopende aandeelhouders van IJssel Technologie:
Oaklins
Rol: corporate finance/M&A
Dealmakers: Arjen Kostelijk, Martijn de Win, Ruben Knooren, Baran Temur
Roland Berger
Rol: strategische en commerciële due diligence
Dealmakers: David van der Does, Maarten Roelofsma, Bart Woltjes
Accuracy
Rol: financiële due diligence
Dealmakers: Leontine Koens-Betz, Barry van der Vliet
Loyens & Loeff
Rol: juridisch advies
Dealmakers: Herman Kaemingk, Eline de Ruijter, Frank Bambacht, Sandrine Lekkerkerker
