Beaufort begeleidt €300 miljoen herfinanciering van Bouwfonds IM

12 december 2017 Consultancy.nl

Bouwfonds Investment Management (Bouwfonds IM) is met ING, NIBC Bank en ABN Amro een herfinanciering van een van zijn fondsen overeengekomen. De deal van ongeveer €300 miljoen werd begeleid door Houthoff, Loyens & Loeff en Beaufort Corporate Consulting. 

Bouwfonds IM is een onderdeel van de Rabo Vastgoedgroep dat beleggingsoplossingen in vastgoed en infrastructuur aanbiedt aan institutionele en particuliere beleggers. De vastgoedbelegger beheert een portefeuille van €5,9 miljard, verdeeld over commercieel vastgoed, woningen, parkeergarages en communicatie-infrastructuur. In de portefeuille bevinden zich iconische panden zoals de vestigingen van Bijenkort in Amsterdam en Rotterdam en verschillende voormalige V&D vestigingen.

Bouwfonds IM heeft onlangs een herfinanciering van een van zijn fondsen gearrangeerd. Fondsmanager Marcel van Thienen vertelt: “De herfinanciering is het resultaat van een strategische heroriëntatie binnen het fonds. ING en NIBC hebben gezamenlijk een financiering ten behoeve van een groot deel van de kantorenportefeuille verstrekt.”

Bouwfonds IM arrangeert herfinanciering van kantoren- en winkelportefeuille

Omdat ING sinds het begin van 2017 alleen nog maar in duurzame kantoorpanden investeert, was de duurzaamheid van de kantorenportefeuille een belangrijk aandachtspunt in de financieringsonderhandelingen met de twee banken. Van Thienen: “De kantorenportefeuille voldoet voor het grootste deel al aan de vereisten inzake duurzaamheid (zoals het verplichte energielabel C vanaf 2023). Daarnaast worden natuurlijke momenten gebruikt om verdere verbeteringen en zo mogelijk verdere verduurzaming door te voeren.” 

Naast de herfinanciering van een deel van de kantorenportefeuille, werd ook een herfinanciering voor een groot deel van de winkelportefeuille gearrangeerd. Hier was ABN AMRO de belangrijkste financier. Bas Rutten van ABN AMRO vertelt: “Met Bouwfonds IM hebben wij een jarenlange hechte relatie. Wij zijn er dan ook trots op deze herfinanciering mede mogelijk te hebben gemaakt. Dit kan alleen in goed vertrouwen met Bouwfonds IM en de betrokken andere banken.” Bij elkaar hebben de herfinancieringsovereenkomsten een waarde van ongeveer €300 miljoen.

Dealmakers

Bij de totstandkoming van de transactie werden de banken op juridisch vlak bijgestaan door advocatenkantoor Houthoff (tot voorkort bekend als Houthoff Buruma). Bouwfonds IM schakelde de hulp in van herfinancieringsexperts van Loyens & Loeff (juridisch) en Beaufort Corporate Consulting & Interim Management. Dit adviesbureau uit Nieuwegein levert diensten op het gebied van strategische en financiële modellen, transaction services en M&A, debt advisory, interim management en herstructureringsadvies.

Nieuws

×
A.T. Kearney Accenture ACE Adaptif Adlasz Adviesgroep Novius Anderson MacGyver Andersson Elffers Felix Annalise Arthur D. Little AT Osborne Atos Consulting Avantage Reply B&A Bain & Company Baker Tilly Berk BCG Platinion BDO BearingPoint Berenschot Best Value Group Bisnez BlinkLane Consulting BluPoint BMC Boer & Croon Corporate Finance Boer & Croon Management Bostec Boston Consulting Group Bright & Company | People Strategy buro C5 Bvolve Capgemini Invent Centric Cmotions COMATCH Conclusion Considerati Count & Cooper De Kleine Consultant Deloitte Delta Capita Dimensys Ecorys Eden McCallum Energyprofs Enigma Consulting EY EY-Parthenon Finavista Finext First Consulting flowresulting Front Consulting Galan Groep GalanNXT Grant Thornton Groenewout Gupta Strategists Gwynt Hamstra & Partners Hermes | Partners Hospitality Group Hot ITem House of Performance IG&H Consulting & Interim Improven InContext innergo innogy Consulting INNOPAY Intermedius ITDS Business Consultants JBR JBR Interim Executives Kirkman Company KplusV KPMG Kruger KWINK groep Leeuwendaal M3 Consultancy Magnitude Consulting Magnus Marktlink McKinsey & Company Mercer Methis Consulting METRI Mitopics MLC Mobilee Möbius Monitor Deloitte Morgens MSR Consulting Group OrangeX Ordina Oxyma p2 PA Consulting Group Paul Postma Marketing Consultancy PBLQ PNO Consultants Projective Protiviti Proven Partners PwC Qhuba Quint Wellington Redwood Quintop Raad van Toekomst RevelX RGP Rijnconsult Roland Berger Scenter Schaekel & Partners Schuberg Philis SeederDeBoer Sia Partners Significant Simon-Kucher & Partners SiRM Solid Professionals SOLVE Consulting SparkOptimus Strategy Development Partners Strategy& Student Consultancy Group Supply Value Symbol Synechron Business Consulting TEN HAVE Change Management The Next Organization Turner TWST Twynstra Gudde UMS Group UniPartners UPD Vanberkel Professionals Varrlyn Vasco Consult Vintura VODW Voogt Pijl & Partners Wielinq Willis Towers Watson WIN Yellowtail YGroup Young Advisory Group Zestgroup