Capitalmind begeleidt overname van Pneutec door Aalberts Industries

17 augustus 2017 Consultancy.nl

Technologiebedrijf Aalberts Industries heeft 100% van de aandelen van branchegenoot Pneutec overgenomen. Het overnametraject werd begeleid door M&A adviseurs van Capitalmind, Marree en Dijxhoorn en De Breij Evers Boon.

Aalberts Industries is een toeleverancier aan de industrie die zich concentreert op vier hoofdactiviteiten: building installations, climate control, industrial controls en industrial services. Met de overname van Pneutec – dat onder meer pneumatische, elektrische en vacuümtechnologie ontwerpt en integrale systemen aan de halfgeleiderindustrie levert – haalt Aalbers extra vakkennis en ingenieurscapaciteit binnen. Deze moeten het bedrijf helpen bij de verdere ontwikkeling en uitvoering van diverse lopende projecten binnen verschillende markten. Op deze manier hoopt Aalberts dat de overname bijdraagt aan de ‘organische groei’ van zijn divisie Aalberts Nano Technology, waarin Pneutec na de overname wordt geïntegreerd. 

Aalberts Nano Technology

Deze Nano Technology-divisie – met productie- en assemblagefaciliteiten in Nederland, Duitsland en Noord-Amerika en verkoopkantoren over de hele wereld – kan volgens Aalberts dankzij de overname beter ontworpen oplossingen bieden aan de bestaande klanten van beide bedrijven, waarbij kennis op het gebied van bouwkunde, projectmanagement, productie en assemblage samenkomt. De belangrijkste klant van Pneutec is momenteel hightechbedrijf ASML.

Aalberts Industries neemt Pneutec over

Pneutec ziet in Aalberts een geschikte partner, die ervoor kan zorgen dat het bedrijf zich verder kan blijven ontwikkelen. Gerrit Bootsman, die Pneutec in 1987 oprichtte en zich als adviseur zal blijven inzetten voor het bedrijf, geeft aan enthousiast te zijn met de verkoop: “Door de inzet en toewijding van onze mensen – en dankzij onze gewaardeerde relatie met leveranciers en klanten – waren we in staat Pneutec succesvol te ontwikkelen naar het bedrijf dat het vandaag is. Om voortdurende groei en succes te garanderen, heb ik besloten het bedrijf over te dragen aan de juiste strategische partner.” 

Bij Aalberts werken ruim 15.000 professionals vanuit circa 150 locaties in meer dan 20 landen. Hiermee wist het bedrijf het afgelopen jaar een omzet van zo’n €2,5 miljard en een winst van ongeveer €298 miljoen (ebita) te genereren. Bij Pneutec werken 32 mensen en daarmee behaalde het bedrijf vorig jaar een omzet van ongeveer €15 miljoen. De overname, die wordt gefinancierd uit bestaande kredietfaciliteiten, zal direct bijdragen aan de winst per aandeel van Aalberts. Er zijn geen financiële details naar buiten gebracht omtrent de overname. 

Dealmakers

Gedurende de overname werd Pneutec begeleid door Capitalmind. Namens de corporate finance-adviseur werd M&A-advies verzorgd door Bart Jonkman, Ron Belt, Marleen Vermeer en Esteban Barnhardt. Hierbij namen ze onder meer contact op met mogelijke kopers, waaronder enkele private equity bedrijven. Daarnaast ondersteunden ze voorbereidende onderhandelingen en begeleidden ze de waardering en de structurering. Ten slotte hield het M&A bureau zich ook bezig met de coördinatie van de due dilligence en de afsluitende onderhandelingen.

Capitalmind, Marree en Dijxhoorn en De Breij Evers Boon

Naast Capitalmind waren er ook twee advocatenkantoren betrokken bij de totstandkoming van de deal. Namens het kantoor Marree en Dijxhoorn zorgden Alexander Steenaert en Floris Knaapen voor juridisch advies en namens het kantoor De Breij Evers Boon deden Wytse Huidekoper en Constantijn Jonker hetzelfde.

Nieuws

×
A.T. Kearney Accenture ACE Adaptif Adlasz Adviesgroep Novius Anderson MacGyver Andersson Elffers Felix Annalise Arthur D. Little AT Osborne Atos Consulting Avantage Reply B&A Bain & Company Baker Tilly BCG Platinion BDO BearingPoint Berenschot Best Value Group Bisnez BlinkLane Consulting BluPoint BMC Boer & Croon Corporate Finance Boer & Croon Management Bostec Boston Consulting Group Bright & Company | People Strategy buro C5 Bvolve Capgemini Invent Centric Cmotions COMATCH Conclusion Considerati Count & Cooper De Kleine Consultant Deloitte Delta Capita Dimensys Ecorys Eden McCallum Energyprofs Enigma Consulting EY EY-Parthenon Finavista Finext First Consulting flowresulting Front Consulting Galan Groep GalanNXT Grant Thornton Groenewout Gupta Strategists Gwynt Hamstra & Partners Hermes | Partners Hospitality Group Hot ITem House of Performance IG&H Consulting & Interim Improven InContext innergo innogy Consulting INNOPAY Intermedius ITDS Business Consultants JBR JBR Interim Executives Kirkman Company KplusV KPMG Kruger KWINK groep Leeuwendaal M3 Consultancy Magnitude Consulting Magnus Marktlink McKinsey & Company Mercer Methis Consulting METRI Mitopics MLC Mobilee Möbius Monitor Deloitte Morgens MSR Consulting Group OrangeX Ordina Oxyma p2 PA Consulting Group Paul Postma Marketing Consultancy PBLQ PNO Consultants Projective Protiviti Proven Partners PwC Qhuba Quint Wellington Redwood Quintop Raad van Toekomst RevelX RGP Rijnconsult Roland Berger Scenter Schaekel & Partners Schuberg Philis SeederDeBoer Sia Partners Significant Simon-Kucher & Partners SiRM Solid Professionals SOLVE Consulting SparkOptimus Strategy Development Partners Strategy& Student Consultancy Group Summiteers Supply Value Symbol Synechron Business Consulting TEN HAVE Change Management The Next Organization Turner TWST Twynstra Gudde UMS Group UniPartners UPD Vanberkel Professionals Varrlyn Vasco Consult Vintura VODW Voogt Pijl & Partners Wielinq Willis Towers Watson WIN Yellowtail YGroup Young Advisory Group Zestgroup

Meer nieuws over