Belgische tomatenkweker Den Berk Délice komt in Nederlandse handen

17 januari 2025 Consultancy.nl

De Belgische tomatenkweker Den Berk Délice is grotendeels in Nederlandse handen gekomen. De Nederlandse investeringsmaatschappij Egeria heeft een meerderheidsbelang in het bedrijf verworven. De deal werd begeleid door Oaklins en ondersteund door een brede groep M&A-experts en adviseurs.

Den Berk Délice, gevestigd in Hoogstraten, is marktleider in Noord- en West-Europa op het gebied van specialtytomaten. Het bedrijf richt zich voornamelijk op snacktomaten en andere specialiteiten, een segment waarin de vraag de afgelopen jaren sterk is gegroeid.

Met een teeltoppervlakte van 82 hectare en een omzet van circa €150 miljoen levert de Kempense onderneming aan grote retailers in België en daarbuiten. Onlangs breidde het bedrijf zijn activiteiten uit naar Marokko, wat jaarronde productie en levering aan Europese supermarkten mogelijk maakt.

Strategisch partnerschap met Egeria

Egeria, opgericht door de familie Brenninkmeijer (C&A) maar sinds 2008 onafhankelijk, neemt een meerderheid van de aandelen over. De huidige aandeelhouders behouden een minderheidsbelang.

De investeringsmaatschappij is door Den Berk Délice in de arm genomen om de tomatenkweker verder te laten groeien en de positie als marktleider specialtytomaten binnen Europa verder uit te bouwen, zowel door organische groei als strategische overnames. De uitbreiding in Marokko speelt hierbij een sleutelrol.

De focus zal liggen op het uitbreiden van het klantenbestand in Europa, het ontwikkelen van nieuwe groeimarkten en het verder verduurzamen van de productieprocessen. Moderne kassen, deels uitgerust met LED-belichting en CO2-neutrale faciliteiten, vormen hiervoor de basis.

Volgens de aandeelhouders van Den Berk Délice past de samenwerking met Egeria perfect binnen de strategische groeiplannen van het bedrijf. “We zijn trots op het resultaat en overtuigd dat we de juiste partner hebben gevonden om de volgende groeifase te realiseren”, reageren ze.

Betrokken partners

Het verkooptraject werd geleid door Oaklins, dat een team van experts uit zijn Belgische en Nederlandse kantoren inschakelde (onder leiding van Thomas Roelens en Frank de Hek). Oaklins heeft diepe sectorkennis in de tuinbouw- en agrarische sector en trad op als exclusieve adviseur van de verkopende partij.

“De samenwerking met Oaklins gaf ons het nodige vertrouwen en ondersteuning gedurende het proces. Hun strategisch advies en directe communicatie waren essentieel voor het succes van de deal”, aldus de aandeelhouders van Den Berk Délice.

Aan de zijde van de verkoper verzorgden Strategy& (de strategietak van PwC) en Smit Management Consultancy de commercial due diligence. EY begeleidde de financial due diligence en verleende belastingadvies.

Egeria werd bijgestaan door Boston Consulting Group voor strategisch advies en de commercial due diligence. Deloitte voerde de financial due diligence uit en verleende daarnaast belastingadvies.

De juridische ondersteuning voor de transactie werd geleverd door advocatenkantoren A&O Shearman en Stibbe.

Consolidatie in de branche

Den Berk Délice is niet het enige bedrijf in de sector dat recentelijk actief van eigenaar wisselde. Zo nam Stoffels Tomaten onlangs paprikateler Baanheidehof over. Deze ontwikkelingen passen binnen de consolidatie in de groente- en tuinbouwsector, waarin bedrijven schaalgrootte en innovatie zoeken om aan de groeiende en veranderende vraag van consumenten en retailers te voldoen.