Vier M&A bureaus begeleiden P. Van De Velde Group | Koninklijke Schut deal

13 september 2017 Consultancy.nl

Verpakkingsproducent P. Van De Velde Group heeft vouwkartonfabrikant Koninklijke Schut overgenomen. Koninklijke Schut wordt onderdeel van Van De Velde Packaging, de vouwkartonafdeling van zijn nieuwe eigenaar. De koper en verkoper werden bij de totstandkoming van de deal bijgestaan door M&A experts van vier bureaus.

Met de overname van Koninklijke Schut, al ruim 130 jaar een gerenommeerde naam in de Nederlandse verpakkingsindustrie, verstevigt P. Van De Velde Group zijn positie in de markt voor vouwkarton. De groep, die onder meer over vestigingen in Lichtervelde, Kruishoutem, Wetteren (alle drie in België) en Poznan (Polen) beschikt, richt zich voornamelijk op het produceren van verpakkingen voor voeding, dranken en de gezondheidszorg. Van zo’n 40.000 ton aan verwerkte verpakkingen groeit P. Van De Velde Group door de overname naar een totale verwerking van circa 50.000 ton.

Belgische P. Van De Velde Group neemt Nederlandse vouwkartonfabrikant Koninklijke Schut over

Door de twee complementaire ondernemingen te bundelen tot één organisatie voorziet de groep nieuwe en betere mogelijkheden om in te spelen op veranderingen in de klantvraag op het gebied van verpakkingen van vouwkarton of vouwkunststof. De combinatie telt een totaal personeelsbestand van circa 270 werknemers en is goed voor een jaaromzet van ongeveer €65 miljoen. 

Koninklijke Schut houdt een grote mate van autonomie als onderdeel van Van De Velde Packaging, de vouwkartonafdeling van het familiebedrijf. Naast het behoud van de huidige vestigingen in Eerbeek, blijft ook het huidige managementteam verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de bedrijfsactiviteiten. Deze bestaan naast de verwerking van vouwkartonnen verpakkingen, onder de naam Schut Packaging, ook uit het leveren van machines die kartonnen dozen of trays kunnen opzetten, afvullen en sluiten of kartonnen sleeves kunnen aanbrengen. De machineafdeling draagt de naam Schut Systems. 

Jos Hoogendijk, algemeen directeur van Koninklijke Schut, vertelt over de overname: “Ik ben erg enthousiast over de mogelijkheden die dit biedt voor ons bedrijf. De internationale klantenportefeuille en de ambities van P. Van De Velde Group zullen ons in staat stellen onze groeidoelstellingen te verwezenlijken.” Als onderdeel van de groep krijgt Schut veel ruimte voor lokaal ondernemerschap, ondersteund door de centrale diensten vanuit P. Van De Velde Group.

Fortaleza Capital, BarentsKrans, Daamen & van Sluis en HarveyBloom

Dealmakers

P. Van De Velde Group won bij de totstandkoming van de transactie corporate finance advies in bij Fortaleza Capital. Het advies werd geleverd door Alexander van Rossum, oprichter van het M&A bureau. Voor juridische ondersteuning en een juridische due diligence stapte het familiebedrijf naar advocatenkantoor BarentsKrans, dat Michiel Martin en Nicole Bokern op de opdracht zette. Gert Abma en Mike Otten van Daamen & van Sluis waren verantwoordelijk voor accounting en fiscale dienstverlening aan de kopende partij. Packschut Holding, de voormalig aandeelhouder van Koninklijke Schut, werd op haar beurt bijgestaan door Joost Gransberg, adviseur bij advocatenkantoor HarveyBloom.


×
×
Accenture ACE Company Adaptif Adlasz Adviesgroep Novius AevesBenefit Anderson MacGyver Andersson Elffers Felix Annalise Arlande Arthur D. Little AT Osborne Atos Consulting Bain & Company Baker Tilly BDO BearingPoint Berenschot Best Value Group Bewegin Bisnez BlinkLane Consulting BluPoint BMC Boer & Croon Management BOLD Bostec Boston Consulting Group Bright & Company | People Strategy Buitenhuis Advies buro C5 Bvolve Capgemini Invent Cegeka Consulting Cmotions COMATCH Conclusion Count & Cooper CPMview De Issuemakers De Kleine Consultant Deloitte Delta Capita Digital Power Dimensys Ecorys Eden McCallum Energyprofs Enigma Consulting Eurekon EY EY-Parthenon Finext First Consulting Flowant flowresulting Fronteer FTE Groep FTE Improvery Galan Groep GalanNXT Grant Thornton Groenewout Gupta Strategists Gwynt Hamstra & Partners Hogenhouck m&a Hospitality Group Hot ITem House of Performance IG&H Improven innergo INNOPAY Intermedius ITDS Business Consultants Itility JBR JBR Interim Executives Kearney Kirkman Company Korn Ferry KplusV KPMG Kruger Kurtosis KWINK groep Leeuwendaal M3 Consultancy Magnus Marktlink Mazars McKinsey & Company Mercer Merkle METRI Mitopics MLC Mobilee Möbius Monitor Deloitte Morgens MSR Consulting Group NEWCRAFT Node1 Oliver Wyman OrangeX Ordina Organize Agile p2 PA Consulting Group Paul Postma Marketing Consultancy People Change PNO Consultants Projective Protiviti Proven Partners Prowareness PwC Quint Quintop Raad van Toekomst RedFoxBlue ResidentieProfs RGP Rijnconsult Riverwise Roland Berger Salvéos Schaekel & Partners SeederDeBoer Sia Partners Significant Groep Simon-Kucher & Partners SiRM Solid Professionals SOLVE Consulting SparkOptimus Staffing MS Strategy& Student Consultancy Group Summiteers Supply Value Symbol Synechron The Next Organization Trevian Turner TWST TwynstraGudde UMS Group UniPartners UPD Van Oers Corporate Finance Vanberkel Professionals Varrlyn Vasco Consult Vintura VODW Volt Strategy Voogt Pijl & Partners Wielinq WIN Xebia Yellowtail YGroup YNNO Young Advisory Group YourConnector Zanders Zestgroup