PA Consulting: R&D maakindustrie verhuist naar China
Opkomende markten winnen veel terrein als het gaat om het aantrekken van R&D-activiteiten en investeringen. Bijna 40% van de hightech en 43% van de automotive R&D zal tegen 2025 plaatsvinden in opkomende markten, voorspelt PA Consulting in een recent onderzoek. Vooral China zal naar verwachting een grote groei in R&D activiteit meemaken. Terwijl grote spelers (>€5 miljard) hun R&D-afdelingen verhuizen naar nieuwe markten om te profiteren van hun kennis en de fysieke aanwezigheid in opbloeiende markten, zullen kleinere spelers (<€1 miljard) meer terughoudend zijn.
In een recent onderzoekrapport, getiteld ‘Innovation for peak performance’, trachten PA Consulting en de ESB Business School* vast te stellen welke factoren het belangrijkst zijn voor een succesvolle innovatiestrategie in technische sectoren. In totaal namen eenenzestig bedrijven uit vier verschillende industrieën deel aan het onderzoek. 17% van de bedrijven komt uit de automotive sector, 35% uit de werktuigbouwkunde, 26% uit de hightech sector en 22% uit de consumentengoederenbranche. Het overgrote deel van de respondenten is afkomstig uit Europa (83%) en de rest (17%) uit Noord-Amerika. De meeste van hen bevinden zich in Duitsland (38%) en 7% van de ondervraagde bedrijven komt uit Nederland. Van de ondervraagde organisaties heeft 36% een omzet van meer dan €5 miljard en 39% van minder dan €1 miljard – de rest zit daar tussenin.
Verschuiving R&D investeringen
De onderzoeksresultaten laten zien dat de R&D footprint, gekeken naar de investeringen, zich zal verplaatsen van ontwikkelde en verzadigde markten naar opkomende economieën. Vooral hightech en technische producenten lijken ten aanzien van hun R&D activiteiten de overstap te maken naar lokale markten – hightechbedrijven zullen naar verwachting hun aanwezigheid in opkomende markten met 20% verhogen en technische producenten met 18%. De automotive sector ziet de kleinste verschuiving in R&D investeringen binnen opkomende economieën: tegen 2025 zal een stijging naar 29% te zien zijn ten opzichte van 21% in 2013.
Beweegredenen
Gemiddeld genomen is de fysieke nabijheid tot de markt de belangrijkste drijfveer voor bedrijven om hun R&D-investeringen te verhuizen. Hierna volgen de toegang tot kennis en kostenbesparingen. Onder de grootste spelers (top 25%) is toegang tot kennis juist de belangrijkste factor, gevolgd door de nabijheid tot de markt, met kostenbesparingen net aan op de derde plaats.
De verschillen tussen grote en kleinere bedrijven zijn echter groot. Waar slechts 11% van de kleine spelers - met een omzet van minder dan €1 miljard – verwacht zijn R&D activiteiten naar opkomende markten te verhuizen, wil 19% van de grotere bedrijven (>€5 miljard omzet) de overstap maken. Bijna de helft van de grote spelers zal tegen 2025 zijn R&D-afdelingen naar opkomende economieën hebben verplaatst. Ook de middelgrote groep zal zijn aandeel in opkomende landen naar verwachting met 20% verhogen, naar 40%.
Chinese ontwikkeling
Van alle regio’s wereldwijd wordt verwacht dat China de grootste groei aan R&D activiteit zal doormaken. Maar liefst 70% van de respondenten verwacht dat China het grootste potentieel heeft om R&D investeringen aan te trekken. Europa en Noord Amerika zijn naar verwachting veel minder populair met beiden percentages van 16%. Hoewel ook Afrikaanse landen tot de opkomende economieën behoren, denkt maar 4% van de respondenten dat deze regio veel R&D groeipotentie heeft.
* De ESB Business School is de business school van Reutlingen University, en is gevestigd in Baden-Württemberg, Duitsland.
