BDO, Nielen Schuman en PwC begeleiden deal in zorg

28 mei 2015 Consultancy.nl

Investeringsmaatschappij Gimv heeft de divisies Acertys Healthcare, Medvision Healthcare en FMH Medical, onderdeel van ziekenhuistoeleverancier Acertys Groep, verkocht aan Duo-Med. De transactie werd begeleid door diverse M&A en corporate finance specialisten. Koper Duo-Med werd bijgestaan door BDO en Van Olmen Wynant, verkoper Gimv werd geadviseerd door M&A professionals van Nielen Schuman, Stibbe en PwC.

Acertys Groep is een toeleverancier voor ziekenhuizen en medische beroepen. De groep werd in 2007 opgericht naar aanleiding van een fusie van enkele toeleveranciers voor de medische sector in België en Nederland. De groep bestaat onder meer uit de Belgische divisies Acertys Healthcare en Medvision Healthcare en het Nederlandse FMH Medical. Tenslotte behoort ook Heyer Benelux tot de groep.

Gimv verkoopt belang Acertys
Eerder deze maand besloot investeringsmaatschappij Gimv, samen met overige aandeelhouders, zijn belang in Acertys Groep te verkopen aan Duo-Med, een leverancier van innovatieve medische technologieën aan ziekenhuizen in de Benelux. De organisatie bestaat zo’n 20 jaar en richt zich met name op abdominale en plastische chirurgie, gynaecologie, radiologie en gastro-enterologie.

Due-Med - Acertys Groep

De deal omvat de praktijken Acertys Healthcare, FMH Medical en Medvision Healthcare, die door de transactie onderdeel gaan uitmaken van het nieuwe Acertys Holding. ABN Amro Participaties nam een meerderheidsparticipatie in laatstgenoemde holding, die valt onder de koepel van de Duo-Med Holding.

Dirk de Cuyper, CEO van de Duo-Med Holding, over de beweegredenen achter de acquisitie: “De acquisitie van de Acertys Groep past in het kader van onze buy-and-build strategie die we samen met onze partner ABN Amro Participaties hebben vooropgesteld. Het versterkt onze gezamelijke positie in een veranderende healthcare community.” Bovendien wijst hij op de complementaire dienstverlening: “De diensten en producten van de verschillende entiteiten zijn complementair en vormen een sterk strategisch platform voor de toekomst. We zien de toekomst met vertrouwen tegemoet en kijken uit naar de samenwerking met de Acertys medewerkers.”

Ook Jan Schoevaerts, CEO van Acertys Groep wijst op de toegevoegde waarde van de verkochte divisies: “Met de verkoop van Acertys Groep aan Duo-Med, wordt een belangrijke stap gezet in het distributielandschap in de gezondheidszorg. Acertys Healthcare, Medvision Healthcare en FMH Medical zijn gevestigde waarden in de Benelux. Als lokale partners bieden zij de klanten totaaloplossingen voor de complete levensduur van hun apparatuur en applicaties.”

BDO - Olmen Wynant - Nielen Schuman - PwC - Stibbe

Dealmakers
Diverse M&A specialisten begeleidden de transactie tussen Gimv en Duo-Med. Verkoper Gimv werd bijgestaan door de M&A experts van Nielen Schuman, een corporate finance kantoor uit Amsterdam. Het dealteam bestond uit: Lodewijk Koeman, Joost Greijmans, Mohit Sharma en Moussa F’touh. Ook advocatenkantoor Stibbe leverde (juridisch) advies aan Gimv met in het dealteam voor Nederland: Egbert Vroom, Robert-Jan Dekkers, Meltem Koning-Gungormez en Casper Jaspers – en voor België: Dries Hommez, Andries de Smet en Laurens D’Hoore. Tenslotte was accountants- en advieskantoor PwC namens Gimv verantwoordelijk voor het due diligence proces.

De kopende partij, Duo-Med, werd geadviseerd door BDO (financiële due diligence) en Van Olmen Wynant, een Belgisch advocatenkantoor. 

Nieuws

×
A.T. Kearney Accenture ACE Adaptif Adlasz Adviesgroep Novius Anderson MacGyver Andersson Elffers Felix Annalise Arthur D. Little AT Osborne Atos Consulting Avantage Reply B&A Bain & Company Baker Tilly BCG Platinion BDO BearingPoint Berenschot Best Value Group Bisnez BlinkLane Consulting BluPoint BMC Boer & Croon Corporate Finance Boer & Croon Management Bostec Boston Consulting Group Bright & Company | People Strategy buro C5 Bvolve Capgemini Invent Centric Cmotions COMATCH Conclusion Considerati Count & Cooper De Kleine Consultant Deloitte Delta Capita Dimensys Ecorys Eden McCallum Energyprofs Enigma Consulting EY EY-Parthenon Finavista Finext First Consulting flowresulting Front Consulting Galan Groep GalanNXT Grant Thornton Groenewout Gupta Strategists Gwynt Hamstra & Partners Hermes | Partners Hospitality Group Hot ITem House of Performance IG&H Consulting & Interim Improven InContext innergo innogy Consulting INNOPAY Intermedius ITDS Business Consultants JBR JBR Interim Executives Kirkman Company KplusV KPMG Kruger KWINK groep Leeuwendaal M3 Consultancy Magnitude Consulting Magnus Marktlink McKinsey & Company Mercer Methis Consulting METRI Mitopics MLC Mobilee Möbius Monitor Deloitte Morgens MSR Consulting Group OrangeX Ordina Oxyma p2 PA Consulting Group Paul Postma Marketing Consultancy PBLQ PNO Consultants Projective Protiviti Proven Partners PwC Qhuba Quint Wellington Redwood Quintop Raad van Toekomst RevelX RGP Rijnconsult Roland Berger Scenter Schaekel & Partners Schuberg Philis SeederDeBoer Sia Partners Significant Simon-Kucher & Partners SiRM Solid Professionals SOLVE Consulting SparkOptimus Strategy Development Partners Strategy& Student Consultancy Group Summiteers Supply Value Symbol Synechron Business Consulting TEN HAVE Change Management The Next Organization Turner TWST Twynstra Gudde UMS Group UniPartners UPD Vanberkel Professionals Varrlyn Vasco Consult Vintura VODW Voogt Pijl & Partners Wielinq Willis Towers Watson WIN Yellowtail YGroup Young Advisory Group Zestgroup