Vier adviesbureaus betrokken bij Basic-Fit overname

10 december 2013 Consultancy.nl

Private equity investeerder 3i heeft zich verzekerd van een meerderheidsbelang in Basic-Fit, de grootste fitnessketen van Europa. Met de overname is zo’n €280 miljoen gemoeid. De transactie werd begeleid door de gerenommeerde adviesbureaus Deloitte, BDO, PwC en OC&C Strategy Consultants. Snelle internationale groei ligt binnen handbereik.

Met het in handen krijgen van een meerderheidsbelang in Basic-Fit, heeft 3i inspraak gekregen in de grootste fitnessketen van Europa. In totaal telt Basic-Fit ongeveer 200 fitnessclubs in Europa, waaronder zo’n 80 vestigingen in België en daarmee is het marktleider in Europa. Basic-Fit is het budget concept van HealthCity. Naast de eerdergenoemde adviesbureaus stonden ook advocaten-kantoren Allen & Overy, NautaDulith en banken Lazard en Rabobank de overname bij.

Snelle groei lonkt met het private equity kapitaal aan boord. Pieter de Jong van 3i onderschrijft dit door te stellen dat de investering van 3i in Basic-Fit bedoeld is om de snelle nationale groei te realiseren. “Ook de internationale ambities van deze Nederlandse succesformule kunnen door onze investering worden gerealiseerd”, voegt de Jong daaraan toe.

Vier adviesbureaus betrokken bij Basic-Fit overname

Ook René Moos, CEO van Basic Fit, toont zich opgetogen: “Voor iedereen bij Basic-Fit is deze nieuwe stap goed nieuws”. Onlangs werd Moos genomineerd voor de beste buy-out manager bij de M&A Awards, die uitgereikt zullen worden op 12 december 2013 in de Beurs van Berlage te Amsterdam.

De transactie houdt in dat 3i een meerderheidsbelang van Basic-Fit overneemt van Leisure Group Europe (LGE). De aandeelhouders van LGE, René Moos en Eric Wilborts, houden een groot minderheidsbelang in Basic-Fit.

Arnoud Oltmans van Deloitte verzorgde het International M&A en financial vendor due diligence advies voor LGE, terwijl het fiscaal advies kreeg van Philip Warmenhoven van BDO. Aan de andere zijde van de onderhandelingstafel gaf Wouter Han van Lazard M&A advies aan 3i, deed PwC de due diligence en OC&C de commercial due diligence. Het Amsterdamse Huijskens Bickerton leidde de communicatie in goede banen.

Eerder al deed 3i vergelijkbare investeringen in de Nederlandse winkelketen Action.


×
×
Accenture ACE Company Adaptif Adlasz Adviesgroep Novius - a company of RoyalHaskoningDHV AevesBenefit Anderson MacGyver Andersson Elffers Felix Annalise Arlande Arthur D. Little AT Osborne Atos Consulting Bain & Company Baker Tilly BDO BearingPoint Berenschot Best Value Group Bewegin Bisnez BlinkLane Consulting BluPoint BMC Boer & Croon Management BOLD Bolster Bostec Boston Consulting Group Bright & Company | People Strategy Buitenhuis Advies buro C5 Bvolve Capgemini Invent Cegeka Consulting Cmotions COMATCH Common Eye Conclusion Count & Cooper CPMview Critical Minds De Issuemakers De Kleine Consultant Deloitte Delta Capita Digital Power Dimensys Drijver en Partners Ecorys Eden McCallum Energyprofs Enigma Consulting Eurekon EY EY-Parthenon Finext First Consulting Flowant flowresulting Fronteer FTE Groep FTE Improvery Galan Groep GalanNXT Grant Thornton Groenewout Gupta Strategists Gwynt Hamstra & Partners Hogenhouck m&a Hospitality Group Hot ITem House of Performance IG&H Improven InContext innergo INNOPAY Intermedius it's public ITDS Business Consultants Itility JBR JBR Interim Executives Kearney Kirkman Company Korn Ferry KplusV KPMG Kruger Kurtosis KWINK groep Leeuwendaal M3 Consultancy Magnus Marktlink Mazars McKinsey & Company Mercer METRI MLC Mobilee Möbius Monitor Deloitte Morgens Mount Consulting MSR Consulting Group NEWCRAFT Ngenious Node1 Oliver Wyman OrangeX Ordina Organize Agile p2 PA Consulting Group Paul Postma Marketing Consultancy People Change PNO Consultants Projective Protiviti Proven Partners Prowareness PwC Quint Quintop Raad van Toekomst RedFoxBlue ResidentieProfs Rijnconsult Riverwise Roland Berger Salvéos Schaekel & Partners SeederDeBoer Sia Partners Significant Groep Simon-Kucher & Partners SiRM Solid Professionals SOLVE Consulting SparkOptimus Staffing MS Strategy& Student Consultancy Group Student Consultant Summiteers Supply Value Symbol Synechron The Next Organization TIC Advisory Turner TWST TwynstraGudde UMS Group UniPartners UPD Van Oers Corporate Finance Vanberkel Professionals Varrlyn Vasco Consult Velox Vintura VODW Volt Strategy Voogt Pijl & Partners WIN Xebia Yellowtail YGroup YNNO Young Advisory Group YourConnector Zanders Zestgroup