Vier adviesbureaus betrokken bij Basic-Fit overname

10 december 2013 Consultancy.nl

Private equity investeerder 3i heeft zich verzekerd van een meerderheidsbelang in Basic-Fit, de grootste fitnessketen van Europa. Met de overname is zo’n €280 miljoen gemoeid. De transactie werd begeleid door de gerenommeerde adviesbureaus Deloitte, BDO, PwC en OC&C Strategy Consultants. Snelle internationale groei ligt binnen handbereik.

Met het in handen krijgen van een meerderheidsbelang in Basic-Fit, heeft 3i inspraak gekregen in de grootste fitnessketen van Europa. In totaal telt Basic-Fit ongeveer 200 fitnessclubs in Europa, waaronder zo’n 80 vestigingen in België en daarmee is het marktleider in Europa. Basic-Fit is het budget concept van HealthCity. Naast de eerdergenoemde adviesbureaus stonden ook advocaten-kantoren Allen & Overy, NautaDulith en banken Lazard en Rabobank de overname bij.

Snelle groei lonkt met het private equity kapitaal aan boord. Pieter de Jong van 3i onderschrijft dit door te stellen dat de investering van 3i in Basic-Fit bedoeld is om de snelle nationale groei te realiseren. “Ook de internationale ambities van deze Nederlandse succesformule kunnen door onze investering worden gerealiseerd”, voegt de Jong daaraan toe.

Vier adviesbureaus betrokken bij Basic-Fit overname

Ook René Moos, CEO van Basic Fit, toont zich opgetogen: “Voor iedereen bij Basic-Fit is deze nieuwe stap goed nieuws”. Onlangs werd Moos genomineerd voor de beste buy-out manager bij de M&A Awards, die uitgereikt zullen worden op 12 december 2013 in de Beurs van Berlage te Amsterdam.

De transactie houdt in dat 3i een meerderheidsbelang van Basic-Fit overneemt van Leisure Group Europe (LGE). De aandeelhouders van LGE, René Moos en Eric Wilborts, houden een groot minderheidsbelang in Basic-Fit.

Arnoud Oltmans van Deloitte verzorgde het International M&A en financial vendor due diligence advies voor LGE, terwijl het fiscaal advies kreeg van Philip Warmenhoven van BDO. Aan de andere zijde van de onderhandelingstafel gaf Wouter Han van Lazard M&A advies aan 3i, deed PwC de due diligence en OC&C de commercial due diligence. Het Amsterdamse Huijskens Bickerton leidde de communicatie in goede banen.

Eerder al deed 3i vergelijkbare investeringen in de Nederlandse winkelketen Action.

Nieuws

×
A.T. Kearney Accenture ACE Adaptif Adlasz Adviesgroep Novius Anderson MacGyver Andersson Elffers Felix Annalise Arthur D. Little AT Osborne Atos Consulting Avantage Reply B&A Bain & Company Baker Tilly BCG Platinion BDO BearingPoint Berenschot Best Value Group Bisnez BlinkLane Consulting BluPoint BMC Boer & Croon Corporate Finance Boer & Croon Management Bostec Boston Consulting Group Bright & Company | People Strategy buro C5 Bvolve Capgemini Invent Centric Cmotions COMATCH Conclusion Considerati Count & Cooper De Kleine Consultant Deloitte Delta Capita Dimensys Ecorys Eden McCallum Energyprofs Enigma Consulting EY EY-Parthenon Finavista Finext First Consulting flowresulting Front Consulting Galan Groep GalanNXT Grant Thornton Groenewout Gupta Strategists Gwynt Hamstra & Partners Hermes | Partners Hospitality Group Hot ITem House of Performance IG&H Consulting & Interim Improven InContext innergo innogy Consulting INNOPAY Intermedius ITDS Business Consultants JBR JBR Interim Executives Kirkman Company KplusV KPMG Kruger KWINK groep Leeuwendaal M3 Consultancy Magnitude Consulting Magnus Marktlink McKinsey & Company Mercer Methis Consulting METRI Mitopics MLC Mobilee Möbius Monitor Deloitte Morgens MSR Consulting Group OrangeX Ordina Oxyma p2 PA Consulting Group Paul Postma Marketing Consultancy PBLQ PNO Consultants Projective Protiviti Proven Partners PwC Qhuba Quint Wellington Redwood Quintop Raad van Toekomst RevelX RGP Rijnconsult Roland Berger Scenter Schaekel & Partners Schuberg Philis SeederDeBoer Sia Partners Significant Simon-Kucher & Partners SiRM Solid Professionals SOLVE Consulting SparkOptimus Strategy Development Partners Strategy& Student Consultancy Group Summiteers Supply Value Symbol Synechron Business Consulting TEN HAVE Change Management The Next Organization Turner TWST Twynstra Gudde UMS Group UniPartners UPD Vanberkel Professionals Varrlyn Vasco Consult Vintura VODW Voogt Pijl & Partners Wielinq Willis Towers Watson WIN Yellowtail YGroup Young Advisory Group Zestgroup