PhiDelphi, PwC en E&Y adviseren bij verkoop SAS

PhiDelphi Corporate Finance heeft voor het Nederlandse private equity bedrijf Shamrock Partners een koper gevonden voor SAS Holding, een toeleverancier voor de offshore-industrie. De verkoper werd geadviseerd door PwC (transactions services) en JanssenBroekhuysen (juridisch advies). De koper, het Braziliaanse Brastec Technologies, kreeg advies van Ernst & Young (boekenonderzoek) en advocaten-kantoor Houthoff Buruma. De waarde van de deal ligt tussen de €50 en €100 miljoen.

Volgens dealmaker Frits van Servellen werd de transactie gesloten doordat er een ‘perfect fit’ was tussen SAS en Brastec op het gebied van producten en geografische activiteit.

Private equity
SAS Holding blijft na de overname nog steeds in handen van private equity. De koper Brastec Technologies is een portfoliobedrijf van het Braziliaanse private equity fonds O&G FIP. Het fonds, dat onderdeel is van het Braziliaanse Banco Modal, richt zich op investeringen in de olie- en gasindustrie.

Een overicht van de lead partners per adviesbureau en advocatenkantoor:
- PhiDelphi Corporate Finance: Frits van Servellen
- PwC Transaction Services: Ad van Gils
- JanssenBroekhuysen: Pieter Janssen
- Ernst & Young: Edwin Dekker
- Houthoff Buruma: Angenita Pex