Europese IaaS- en PaaS-cloudmarkt zal tegen 2028 verdubbelen
De Europese markt voor clouddiensten zal de komende periode groeien met een jaarlijks samengesteld groeipercentage (CAGR) van ruim 23%, zo voorspelt BDO in een onderzoek naar het IaaS- (Infrastructure as a Service) en PaaS- (Platform as a Service) landschap. Daarmee bereikt de markt tegen 2028 een verwachte waarde van zo’n €110 miljard.
De sterke groei wordt gestuwd door de aanhoudende verschuiving richting cloudcomputing, wat bedrijven aanzienlijke economische en technische voordelen kan bieden. Niet alleen geeft het gebruik van cloudtools bedrijven meer flexibiliteit, ook kan het tal van kostenbesparingen opleveren, vooral op het gebied van IT-infrastructuur.
Meer specifiek biedt IaaS bedrijven via het internet toegang tot virtuele servers en opslag. Hierdoor kunnen ze profiteren van flink wat rekenkracht zonder zelf zware hardware te bezitten. PaaS biedt ontwikkelaars een platform om software te bouwen en uit te rollen. Het vereenvoudigt het proces door de onderliggende infrastructuur te beheren en kant-en-klare tools te leveren.
“De wereldwijde markt voor clouddiensten zal in 2028 naar verwachting bijna zes keer zo groot zijn als in 2020, vanwege de snelle overgang van bedrijven van on-premises IT-infrastructuur naar de cloud”, geven Lars Berger en Bart Receveur aan, beiden onderdeel van BDO’s M&A-team in Nederland. “De cloud biedt meer flexibiliteit en betrouwbaarheid, verhoogde prestaties en efficiëntie en helpt de IT-kosten te verlagen.”
Europa geldt als de op twee na grootste markt voor clouddiensten ter wereld, na Noord-Amerika en Azië. Naar verwachting zal PaaS binnen de Europese markt sneller groeien dan PaaS, waarmee het continent afwijkt van de wereldwijde trend.
Een van de belangrijkste aanjagers van de groei is de toenemende adoptie van technologieën als artificial intelligence, internet of things, tools voor hybride werken en virtual reality. Deze nieuwe innovaties hebben bedrijven gestimuleerd om op zoek te gaan naar een breed scala aan cloudinfrastructuur-oplossingen.
“Het PaaS-segment had in 2020 een marktaandeel van 44%. Dit aandeel zal naar verwachting stijgen naar 54% in 2028, door de groeiende vraag van bedrijven die software ontwikkelen”, zegt Maarten Kuil, lead-partner van het Nederlandse Tech M&A-team.
“Het belangrijkste voordeel van PaaS is dat het klanten helpt om applicaties sneller en kosteneffectiever te bouwen, testen, implementeren, draaien, bijwerken en opschalen. Dit gebeurt zonder dat ze zelf een on-premises platform hoeven te bouwen en beheren.”
Markt sterk geconcentreerd
Volgens de BDO-onderzoekers is de Europese cloudservicesmarkt sterk geconcentreerd. De Amerikaanse techreuzen Amazon, Microsoft en Google beheersen samen 72% van de regionale markt. Europese partijen hebbende grootste moeite om te concurreren met de Amerikaanse bedrijven: hun marktaandeel is sinds 2017 ruim gehalveerd, van 27% naar 13%.
“Europese bedrijven hebben marktaandeel verloren, ondanks de stijging van hun cloud-inkomsten, omdat ze niet over dezelfde middelen beschikken als de grote Amerikaanse leveranciers om aanzienlijke kapitaalinvesteringen te doen”, aldus Receveur. “Daarom richten Europese spelers zich vaak op het bedienen van lokale klanten met specifieke behoeften, soms als partners van de grote Amerikaanse cloudaanbieders.”
In het vizier van kopers
Vanwege de sterk opkomende markt verwacht BDO dat de interesse van strategische en financiële sponsors de komende tijd verder toeneemt. Dit zal leiden tot een aanzienlijke stijging van de M&A-activiteit in de Europese cloudservicesmarkt.
Ook de afgelopen jaren nam de M&A-activiteit al flink toe – het aantal overnames in de sector groeide van slechts 21 in 2019 naar 70 in 2023. Consolidatie speelt hierbij een belangrijke rol, omdat kleinere spelers hun schaal willen vergroten om beter te kunnen concurreren met grotere, gevestigde aanbieders.
“De Europese markt wordt ook gekenmerkt door een hoge interesse vanuit private equity-firma’s, vanwege de terugkerende inkomsten, hoge marges en aanzienlijke uitbreidingsmogelijkheden van bedrijven die in de markt actief zijn”, geeft Berger aan.
Private equity-activiteiten in deze markt richten zich voornamelijk op het financieren van cloudservicesbedrijven in hun portefeuilles. Daarmee zetten de investeerders vooral in op het opbouwen van grotere groepen door middel van een buy-and-build-strategie.
