Oaklins en FTI Consulting betrokken bij investering in UniKidz
Kinderopvangorganisatie UniKidz heeft in Karmijn Kapitaal een investeerder gevonden om zijn groeiambities te ondersteunen. Oaklins leverde sell-side advies. Onder meer FTI Consulting zat aan de andere kant van de dealtafel.
UniKidz is een kinderopvangorganisatie die kinderen en jongvolwassenen stimuleert in de ontwikkeling van hun talenten. Het bedrijf heeft momenteel 28 locaties in onder meer Amsterdam, Amstelveen, Hoofddorp, Sassenheim en Weesp. De komende tijd wil de keten het aantal vestigingen uitbreiden.
“In Karmijn Kapitaal hebben we de juiste partner gevonden om UniKidz naar de volgende fase te brengen en ons unieke concept landelijk uit te rollen”, zegt Svetlana Lalić, oprichter van UniKidz.
Lalić begon het bedrijf in 2010 in Amsterdam vanuit de ambitie om een onderscheidende formule in de markt te zetten. “Kinderopvang in Nederland is een activiteit geworden van grote internationale partijen waar waardevermeerdering van de onderneming het doel is. Dat valt moeilijk te rijmen met de doelstelling om kinderen hun talent te laten ontdekken en ontwikkelen in een veilige omgeving. En dat laatste is waar UniKidz voor staat.”
Dat doet UniKidz door middel van vier programma’s. FitKidz richt zich op sport en bewegen, zoals bijvoorbeeld zwemles, kickboksen en basketbal. MindKidz focust op onderwijs, en bij SoulKidz staan onder meer cultuur, yoga, theater en dans centraal. SkillsKidz helpt de ontwikkeling van vaardigheden zoals bijvoorbeeld kleding ontwerpen, tuinieren en koken.
Alle activiteiten worden in 10-weekse blokken door professionele instructeurs aangeboden. Daarnaast organiseert UniKidz alternatieve programma’s, zoals huiswerkbegeleiding en de Summerschool, waar kinderen tijdens de zomer hun vaardigheden kunnen bijspijkeren.
“Onze focus ligt op het waarborgen van de kwaliteit en op de aandacht voor kinderen”, aldus Lalić. “Door ze de ruimte te geven om te groeien en bloeien stimuleren we ze het beste uit zichzelf te halen. Met de hulp van Karmijn Kapitaal kunnen we de volgende stap zetten om ons unieke concept naar nog meer kinderen te brengen.”
Lalić kreeg tijdens het dealtraject begeleiding van Oaklins, dat optrad als M&A-adviseur. Het team werd geleid door partner Fokko Poldervaart, met ondersteuning van Joris Gijsbers en Maurice Russel.
Koper Karmijn Kapitaal heeft zijn eigen interne M&A-team, dat het dealtraject aanstuurde. Het schakelde FTI Consulting in voor de financiële due diligence. Saskia Hinkenkemper gaf leiding aan het team, dat verder bestond uit Arnoud Hattink, Nienke Pronk, Arthur Oomen en Johan Baalbaki.
Andere bureaus die betrokken waren bij totstandkoming van de transactie waren Atlas Fiscalisten en JSA Tax (belastingadvies), deBreij en Orange Clover (juridisch advies).
Over de (financiële) voorwaarden rond de deal zijn geen details naar buiten gebracht. Naast Karmijn Kapitaal investeren ook Lalić en een aantal MT-leden van UniKidz in het realiseren van de volgende groeifase van de kinderopvangketen.
