Atos zet grote stap in financieel herstructureringsproces
Atos heeft de afgelopen weken belangrijke stappen gezet in zijn herstructureringsproces. Hiermee lijkt het voortbestaan van de IT-dienstverlener voorlopig veiliggesteld.
De Franse IT-reus werkt al maanden aan een omvangrijk financieel herstructureringstraject. Het bedrijf kampt met hoge schulden en stond onder druk om nieuwe vormen van financiering aan te boren, een nieuwe eigenaar te vinden of delen van het bedrijf van de hand te doen.
Nadat overnames door branchegenoot Onepoint en een miljardair uit Tsjechië afketsten, heeft Atos snel geschakeld om meer geld binnen te halen om de operationele kosten en schuldaflossingen te dekken en de toekomst veilig te stellen voor de langere termijn.
De afgelopen weken zijn op dit front verschillende overeenkomsten gesloten. Gisteren zegden banken en bestaande aandeelhouders zo’n €1,7 miljard aan extra financiering toe aan Atos. Het bedrag is gelijk verdeeld over de twee groepen – beide nemen ze €838 miljoen voor hun rekening.
In ruil daarvoor zal Atos €2,9 miljard aan schuld omzetten in aandelen, waarmee de banken en aandeelhouders financiële controle over Atos zullen krijgen.
Voor bestaande aandeelhouders zal de uitvoering van deze overeenkomst leiden tot een enorme verwatering van hun kapitaal. Het aandeel Atos verloor het afgelopen jaar al 90% van zijn waarde en in de afgelopen weken was de koers bijzonder volatiel door de voortdurende stroom aan berichten, geruchten en updates.
Een van de belangrijkste ontwikkelingen kwam halverwege juni, toen Atos een bod accepteerde om overgenomen te worden door Onepoint. Twee weken na de aankondiging van de voorgenomen overname trok Onepoint zijn bod echter weer in.
Daardoor kon Atos terug naar de tekentafel, waarna Atos CEO Paul Saleh aankondigde dat het bedrijf zijn schulden zou herstructureren. Nu de €2,9 miljard is weggevaagd, blijft nog ongeveer € 1,95 miljard aan schuld uitstaan.
In een verklaring geeft Saleh aan dat Atos verwacht het herstructureringsproces eind 2024 of in het eerste kwartaal van 2025 af te ronden. Hij voegde eraan toe dat het bedrijf ook €800 miljoen aan tussentijdse financiering heeft afgesloten om zijn activiteiten te financieren tot de voltooiing van het financiële herstructureringsplan.
Eerder in juli heeft Atos ook twee doorlopende kredietfaciliteiten afgesloten, een van €225 miljoen en een van €350 miljoen.
Ook is Atos in gesprek met de Franse overheid voor een verdere financieringslijn. Sommige bronnen suggereren dat de overheid ook de optie verkent om de cybersecurity- en supercomputeractiviteiten van Atos te kopen om “deze strategisch belangrijke activiteiten veilig te stellen” en “in Franse handen te houden”.
Euro 2024 en Olympische Spelen 2024
De herstructureringsdoorbraak komt op een belangrijk moment voor Atos én voor de organisatoren van de Olympische Spelen. Atos is de officiële IT-partner van de Spelen, die later deze maand van start gaan in Parijs. Diezelfde rol vervulde bedrijf het ook al binnen het net gespeelde Europees Kampioenschap voetbal in Duitsland.
Atos is daarnaast een belangrijke leverancier van IT-consultancy en diensten aan tal van kritische sectoren, zoals de gezondheidszorg, defensie en energie. In ons land is Atos onder meer verantwoordelijk voor de financiële uitbetaling van de AOW en kinderbijslag en levert het IT-advies aan verschillende grote programma’s binnen de Rijksoverheid.
