Hogenhouck begeleidt ICT-ondernemers bij financiële transacties
Hogenhouck m&a kan terugkijken op een geslaagd jaar. Geheel in lijn met het eigen motto, wist het Haagse M&A-kantoor weer veel ondernemers verder te brengen door ze te helpen bij een volgende groeifase of de verkoop van hun bedrijf. Met name binnen de ICT was het een druk jaar – een terugblik op elf succesvolle deals binnen de sector.
Valk Solutions | Genii Software
In april kondigden de eigenaren Robert en Karin Valk de volgende fase aan voor hun Valk Solutions. De leverancier van retailoplossingen vindt versterking bij Gennii Software Group voor verdere groei in de Benelux en de DACH-regio.
Karin Valk, algemeen directeur bij Valk Solutions, geeft aan “We willen graag harder groeien want schaalgrootte is essentieel. En we willen ervoor zorgen dat we het bedrijf op de lange termijn in goede handen achterlaten. Hogenhouck adviseerde ons om met een buy-and-build strategie deze uitgangspunten samen te brengen. Met Gennii Software aan boord zijn wij klaar voor de volgende stap met Valk Solutions en blijven we als medeaandeelhouder aan boord.”
De transactie werd vanuit Hogenhouck m&a door Mark van Beusekom en Cedric Baerts begeleid. Mark van Beusekom: “Valk is een familiebedrijf waarin met hart en ziel gewerkt wordt en waar hun klanten op nummer 1 staan. Het was inspirerend en motiverend om met Robert en Karin in dit proces op te trekken. De combinatie met Genii/Bregal is voor hen de perfecte uitkomst.”
Ternair | Nedvest
In april ging Ternair een strategische samenwerking aan met investeerder Nedvest. Ternair levert marketing automation software en een customer data platform waarmee marketeers effectieve campagnes kunnen opzetten met real-time data. Nedvest is een in software gespecialiseerde investeerder. Met de acquisitie van Ternair zal er door Nedvest worden ingezet op verdere internationale expansie.
Het Hogenhouck team bestond uit Victor Rosier en Thijs Piso. Victor Rosier: “Met Nedvest is er een partner aangetrokken die het DNA en de potentie van de onderneming perfect begrijpt. Dit partnership gaat er zeker voor zorgen dat Ternair haar ambitie gaat waarmaken om een van de topspelers binnen het segment te worden.”
ParcelParcel | ITA Consulting Group
Het Nederlandse verzendplatform ParcelParcel is in april onderdeel geworden van de Duitse ITA Consulting Group van het platform LetMeShip.
ParcelParcel werd begeleid door Victor Rosier, Maarten van der Heijden en Bart van ’t Zet van Hogenhouck. Victor Rosier: “We zijn voor ParcelParcel op zoek gegaan naar een internationale partner als volgende stap voor de onderneming. Door hun krachten te bundelen met ITA Consulting Group, kunnen ze hun diensten in heel Europa uitbreiden als een op zichzelf staand verzendplatform gericht op kleine bedrijven en consumenten.”
Netco | Yielder Group
In mei sloot managed service provider (MSP) Netco zich aan bij zijn grotere branchegenoot Yielder Group. Netco beheert en beveiligt computersystemen, netwerken en infrastructuren en ontwikkelt eigen monitorssoftware.
Yielder Group biedt end-to-end dienstverlening gericht op de digitale werkplek. Het bedrijf timmert flink aan de weg, met een ambitieuze buy & build-strategie. “Yielder is al jaren een begrip in de sector en wij zijn dan ook trots dat we nu deel uitmaken van deze groep”, aldus Netco-oprichter Martijn van der Ende.
Hogenhouck adviseerde Van der Ende gedurende de verkoop. Het dealteam bestond uit Mark van Beusekom, Maarten van der Heijden en Adriaan Verbeek. “Het was niet alleen een hele vertrouwde samenwerking met Martijn, maar we hebben ook ontzettend veel gelachen”, laat Van Beusekom weten. “Wij wensen Netco en Yielder veel succes bij deze volgende stap.”
Quistor | IceLake
Tevens in mei, kondigde Oracle-partner Quistor aan verder te gaan onder de paraplu van de Amsterdamse private equity-maatschappij IceLake. De managed service provider heeft al kantoren in Nederland, Spanje, Tsjechië, Frankrijk, Mexico en het Verenigd Koninkrijk, en wil met de steun van IceLake uitgroeien tot een wereldwijde leider in Oracle-partnerdiensten.
“Het partnerschap met IceLake biedt ons de mogelijkheid om een toonaangevend IT-platform te creëren waarop andere Oracle-partners kunnen aansluiten en om onze activiteiten op te schalen in nieuwe regio’s”, aldus Javier Prego Molina, CEO van Quistor.
Het Hogenhouck-team dat Quistor adviseerde bestond uit Victor Rosier, Daan Zonneveld en Bo van der Ven. “We troffen bij Quistor ervaren aandeelhouders en een betrokken managementteam aan”, vertelt Rosier. “Door deze transactie kunnen de blijvende aandeelhouders en het managementteam een versnelling maken in hun ambitieuze groeiplannen, terwijl het de ruimte geeft aan de vertrekkende aandeelhouders om zich op iets nieuws te focussen.”
HTX Automatisering | Fortezza Groep
In augustus voegde HTX automatisering zich bij ICT-dienstverlener Fortezza. Het in Leek (Groningen) gevestigde HTX is managed service provider voor partners als Microsoft (gold partner), HPE, Citrix, VMware, Veeam en Fortinet. Fortezza versterkt met de toevoeging van HTX zijn aanwezigheid in het noorden, waarbij HTX wel zijn eigen identiteit behoudt.
HTX werd in 1993 opgericht door Fokke Wobbes. In 2019 traden John Barelds en Manuel Schuurman toe als aandeelhouders. In 2022 werd de detacheringstak afgesplitst onder de nieuwe naam OFIFTY, onder leiding van Barelds. De dagelijkse leiding van HTX kwam in handen van Schuurman. De verkoop aan Fortezza moet nieuwe kansen creëren voor zowel HTX als OFIFTY.
Het team van Hogenhouck – bestaande uit Daan Zonneveld, Robin Korver en Rik Stikkelbroeck – begeleidde de eigenaren van HTX. “Met HTX acquireert Fortezza een sterke naam in het noorden”, aldus Zonneveld. “Het DNA van Fortezza en HTX sluit goed op elkaar aan en de bedrijven versterken elkaar evident. Ook zijn we verheugd de vertrekkende aandeelhouders zo de mogelijkheid te bieden om zich volledig op OFIFTY te focussen.”
ExtraVar | Capital A
Later in augustus maakte ExtraVar bekend per september de samenwerking aan te gaan met investeerder Capital A. Met de ondersteuning van de investeringsmaatschappij wil de specialist in IT-infrastructuur zijn dienstverlening verbeteren en uitbreiden, en zo zijn ambitie waarmaken om verdere groei te realiseren als full-service IT-dienstverlener.
Verkopend eigenaar Dennis Zandbergen heeft per 1 september zijn CEO-rol overgedragen aan Paul Massaut, die al bijna 25 jaar deel uitmaakt van ExtraVar. “Ik heb er alle vertrouwen in dat mijn opvolger Paul Massaut kwalitatieve en kwantitatieve groei kan bewerkstelligen, samen met alle ExtraVar-collega’s, en daarmee in samenwerking met Capital A succesvol zal zijn”, aldus Zandbergen.
Namens Hogenhouck werd de verkoop begeleid door Victor Rosier, Maarten van der Heijden en Albert van den Pol. “We adviseerden om ExtraVar als platform te verkopen en zochten een geschikte partij die de onderneming via een buy & build-strategie naar de volgende fase gaat brengen. Die vonden we in Capital A”, vertelt Rosier. “We zijn ervan overtuigd dat de toekomst nog hele mooie ontwikkelingen gaat brengen voor de ondernemers en onderneming.”
Constant IT | TSH
In september sloot Constant IT zich aan bij branchegenoot TSH, een van de snelst groeiende MSP-organisaties van Nederland. Met een focus op de Microsoft Cloud ontwikkelde Constant IT zich de laatste jaren tot een leidende speler in IT-outsourcing voor het mkb-segment in de regio Amsterdam.
Als onderdeel van TSH – dat op zijn beurt wordt gesteund door Strikwerda Investments – hoopt Constant IT zijn groeipad verder te versnellen. “Met TSH als sterke, ambitieuze en ervaren partner aan boord krijg ik veel energie om samen verder te bouwen en andere MSP’s te laten aansluiten bij TSH”, aldus Mark Philips, CEO en oprichter van Constant IT.
Het team dat Constant IT adviseerde bestond uit Hein Stoops, Daan Zonneveld en Bas Schellekens. “Vanuit zijn sterke positie in de MSP-markt had Mark als CEO steeds vaker gesprekken met platformen voor een volgende stap voor Constant IT en haar medewerkers”, geeft Stoops aan. “Terwijl Constant IT haar toewijding aan bestaande klanten voortzet, krijgt het nu ook toegang tot de kennis en ervaring van TSH, wat ongetwijfeld een nieuwe versnelling in de groei zal geven.”
Incore | ICT Group
Later diezelfde maand verwierf ICT Group 100% van de aandelen van Incore. Incore levert een SaaS-applicatie die bijdraagt aan efficiëntere samenwerking binnen de supply chain-sector. Met klanten als Action, Bol.com, Carrefour, Jumbo, HEMA geldt Incore als een begrip in de retailmarkt. De laatste jaren neemt ook het gebruik in de bouw- en foodsector toe.
Koper ICT Group is een leverancier van industriële technologische oplossingen, met vestigingen in Nederland, Bulgarije, Frankrijk, Duitsland, Portugal en Zweden. Gezien de steeds complexer wordende logistieke processen en sterke groei in e-commerce ziet ICT Group een “sterk momentum” voor Incore om te groeien in zowel de retail- als bouwsector.
Incore werd vanuit Hogenhouck begeleid door Hein Stoops, Daan Zonneveld, Edwin Lips en Adriaan Verbeek. “Met de aansluiting bij ICT Group breekt een volgende fase aan voor Incore, waarmee de kwalitatief hoogstaande producten versneld uitgerold kunnen worden”, stelt Stoops. “Daarnaast kan Incore met de resources van ICT Group haar klanten nog beter van dienst zijn en voegt ICT Group een bewezen softwareproduct toe met een sterk team en aansprekende klanten.”
TTNL | FIELDS Group
In oktober sloeg TTNL de handen ineen met FIELDS Group, een investeringsmaatschappij die zich richt op het ontwikkelen van veelbelovende bedrijven. Onder de vleugels van FIELDS Group wil de IT-infrastructuurdienstverlener – die zich focust op het optimaliseren van complexe hybride multi-cloudomgevingen – uitgroeien tot toonaangevende leverancier in Europa.
“Na 30 jaar van organische groei is het voor TTNL tijd voor de volgende ‘next level’-fase, en met FIELDS Group hebben we een financieel solide en zeer capabele partner gevonden om onze ambities te realiseren”, zegt Nicolai Kippersluis, oprichter & CEO van TTNL. Na de verkoop draagt Kippersluis zijn taken over aan een nieuw managementteam.
Het dealteam van Hogenhouck bestond uit Hein Stoops, Daan Zonneveld en Bas Schellekens. “Met Fields Group trekt TTNL een ervaren en betrokken partner aan om de sterke positie van TTNL naar een hoger niveau te tillen in Nederland en het succes internationaal te repliceren. Wij zijn verheugd dat we samen met Nicolai en zijn team de volgende stap voor het bedrijf, de oprichter en het management hebben kunnen vormgeven”, laat Stoops weten.
TSA Group | MyBit Group
In november, tot slot, sloot TSA Group zich aan bij MyBit Group. De Delftse maatwerk-softwareontwikkelaar is vooral bekend om zijn Delphi-expertise. Ook levert het meer dan 100 gemeenten software voor het organiseren van verkiezingen.
Ook MyBit Group specialiseert zich in maatwerksoftware, waarbij het zich kenmerkt door zijn ‘stack-agnostische’ aanpak. TSA Group ziet de aansluiting bij zijn grotere branchegenoot als volgende stap in de strategische uitbreiding tot één van de leidende Nederlandse spelers in het ontwikkelen van hoogwaardige maatwerksoftware.
Namens Hogenhouck begeleidden Hein Stoops en Bart van ’t Zet eigenaar Peter Tanis bij de verkoop van TSA aan MyBit. “Beide bedrijven bieden niet alleen een visie op excellentie, maar ook een diepgaand begrip van de industrie”, aldus Stoops. “Hun wederzijdse aanvulling creëert een synergetische samenwerking die groei en innovatie stimuleert. Deze samenwerking markeert het begin van een succesvol nieuw hoofdstuk.”
