Deloitte en EY begeleiden investering in Eindhovens hightechbedrijf

16 maart 2020 Consultancy.nl

Gimv heeft een meerderheidsbelang genomen in Applied Micro Electronics (AME), een Eindhovense producent van elektronische componenten voor internationale OEM-klanten. Met de steun van de Belgische investeringsmaatschappij zal het huidige managementteam zijn groeiambities verder nastreven.

“Gimv is de juiste partner voor AME om onze groeiambities waar te maken”, stelt Gerrit van der Beek, die aanblijft als CEO van AME. “Ze steunen onze bedrijfsstrategie en filosofie volledig. Met Gimv kunnen we verder investeren in onze technische mogelijkheden en onze industriële faciliteiten. Het wereldwijd uitbreiden van onze activiteiten om onze klanten lokaal te ondersteunen kan nu op onze managementagenda worden gezet.”

De toepassingen die het in 1996 opgerichte AME ontwikkelt en produceert zijn onder te verdelen in drie technologiegebieden: power conversion, sensing & actuating en internet of things. Denk bijvoorbeeld aan stroomconversiesystemen, bewegingsregelaars, veiligheidssystemen en human machine interfaces voor verschillende eindmarkten, waaronder elektrische voertuigen, huishoudelijke apparaten en industriële automatisering. AME heeft momenteel zo’n 250 medewerkers in dienst – waaronder 80 ingenieurs – die samen een slordige €40 miljoen omzet genereren.

Gimv neemt meerderheidsbelang in Applied Micro Electronics“AME sluit perfect aan bij onze smart industries-investeringsfocus, omdat het kennisintensieve engineering en softwarecompetenties combineert met zijn sterk geautomatiseerde productiefaciliteiten voor de ontwikkeling en productie van innovatieve elektronische modules”, stelt Boris Wirtz, principal in het Gimv Smart Industries-team. “We zijn erg onder de indruk van de unieke bedrijfscapaciteiten, die worden onderschreven door de langdurige partnerships met internationale OEM’s die op AME vertrouwen voor cruciale onderdelen van hun producten.”

De verkoop van AME is het directe gevolg van het overlijden van medeoprichter en grootaandeelhouder Marc van Sloun. Hij stierf in 2018 op 47-jarige leeftijd aan een hersentumor. Naast dat Gimv instapt als meerderheidsaandeelhouder, nemen ook de directieleden en medewerkers uit de tweede managementlaag een aandeel. Deze in totaal 30 medewerkers verwerven samen een aanzienlijk minderheidsbelang.

Dealmakers

De verkoop werd begeleid door diverse externe adviseurs. De financiële due diligence werd verzorgd door Deloitte (Roën Blom, Maurice Op Heij, Rik van den Bos, Jens Noppe) en EY (Maurice van den Hoek, Fredi Arditti, Iris Reijnen, Mark van der Wiel). Daarnaast leverde Deloitte belastingadvies (Caspar Dekker, Lennart Smit, Vincent Maas, Thanh Pham, Gabrielle Vester), net als Amstone Tax Lawyers (Martijn de Jong, Lonneke van Moorselaar), en JSA Tax (Rowdy Schouten, Olaf Kroon).

M&A-advies was afkomstig van Lincoln International (Eric Wijs, Sibert Meulenbelt, Carlo de Haas, Wim Van Halewyck, Adriaan Theuwissen), terwijl de juridische ondersteuning werd verzorgd door Rutgers & Posch (Matthijs van den Broek, Justus Fortuyn) en Vriman M&A Lawyers (Jan Vriesendorp, Koos Tindemans, Menno Verboom, Julien Latreille, Marius Ankum, Bas Mees).

De partijen doen geen uitspraken over de verkoopsom, maar volgens het FD betaalt Gimv minstens tien maal het bruto bedrijfsresultaat (ebitda), dat zowel in 2017 als in 2018 op €2,4 miljoen lag.


Profielen
Meer nieuws over
×
×
Accenture ACE Company Adaptif Adlasz Adviesgroep Novius AevesBenefit Anderson MacGyver Andersson Elffers Felix Annalise Arlande Arthur D. Little AT Osborne Atos Consulting Bain & Company Baker Tilly BDO BearingPoint Berenschot Best Value Group Bewegin Bisnez BlinkLane Consulting BluPoint BMC Boer & Croon Management BOLD Bostec Boston Consulting Group Bright & Company | People Strategy Buitenhuis Advies buro C5 Bvolve Capgemini Invent Cegeka Consulting Cmotions COMATCH Conclusion Count & Cooper CPMview De Issuemakers De Kleine Consultant Deloitte Delta Capita Digital Power Dimensys Ecorys Eden McCallum Energyprofs Enigma Consulting Eurekon EY EY-Parthenon Finext First Consulting Flowant flowresulting Fronteer FTE Groep FTE Improvery Galan Groep GalanNXT Grant Thornton Groenewout Gupta Strategists Gwynt Hamstra & Partners Hogenhouck m&a Hospitality Group Hot ITem House of Performance IG&H Improven innergo INNOPAY Intermedius ITDS Business Consultants Itility JBR JBR Interim Executives Kearney Kirkman Company Korn Ferry KplusV KPMG Kruger Kurtosis KWINK groep Leeuwendaal M3 Consultancy Magnus Marktlink Mazars McKinsey & Company Mercer Merkle METRI Mitopics MLC Mobilee Möbius Monitor Deloitte Morgens MSR Consulting Group NEWCRAFT Node1 Oliver Wyman OrangeX Ordina Organize Agile p2 PA Consulting Group Paul Postma Marketing Consultancy People Change PNO Consultants Projective Protiviti Proven Partners Prowareness PwC Quint Quintop Raad van Toekomst RedFoxBlue ResidentieProfs RGP Rijnconsult Riverwise Roland Berger Salvéos Schaekel & Partners SeederDeBoer Sia Partners Significant Groep Simon-Kucher & Partners SiRM Solid Professionals SOLVE Consulting SparkOptimus Staffing MS Strategy& Student Consultancy Group Summiteers Supply Value Symbol Synechron The Next Organization Trevian Turner TWST TwynstraGudde UMS Group UniPartners UPD Van Oers Corporate Finance Vanberkel Professionals Varrlyn Vasco Consult Vintura VODW Volt Strategy Voogt Pijl & Partners Wielinq WIN Xebia Yellowtail YGroup YNNO Young Advisory Group YourConnector Zanders Zestgroup