JBR Corporate Finance begeleidt transacties in de zorgsector

12 maart 2020 Consultancy.nl

De gezondheidszorg is een van de kernsectoren van JBR Corporate Finance. De afgelopen zes maanden was het M&A-bureau betrokken bij drie succesvolle overnames.

JBR’s dienstverlening aan de zorgsector wordt geleid door Caspar van der Geest. Hij ervaart in de praktijk dat er binnen de branche steeds meer transacties worden gesloten, onder meer door uiteenlopende trends als consolidatie, de groeiende noodzaak tot specialisatie, regulering en de druk vanuit verzekeraars om efficiënter te opereren.

De Corporate Finance praktijk van JBR ondersteunde het afgelopen halfjaar de overname van ouderenzorgorganisatie Compartijn, het ophalen van groeikapitaal door analyticsbedrijf NewCompliance en de verkoop van TSN Thuiszorg.

Compartijn

Compartijn is overgenomen door de combinatie Wonen bij September, Allerzorg en het management van beiden – tevens onderdeel van ORPEA Groupe. Compartijn biedt zorg aan – veelal demente – ouderen die niet langer zelfstandig kunnen wonen. Met tien locaties, waarvan vier de deuren openden in 2019, en diverse nieuwe vestigingen op de planning maakt het in 2013 opgerichte bedrijf een sterke groei door.

JBR Corporate Finance begeleidt deals in de zorgsector

De kopende partijen nemen 100% van de aandelen van Compartijn over van Facilicom – een bedrijf gericht op facilitaire dienstverlening en zorg & welzijn – en een groep minderheidsaandeelhouders. “JBR ondersteunde het management van Wonen bij September en Allerzorg gedurende het gehele traject”, vertelt Van der Geest. “Van het opstellen van een financieel model, het onderhandelen en adviseren over de dealstructurering tot de lijst van voorwaarden en de uiteindelijke koopovereenkomst.”

NewCompliance

Enkele maanden eerder investeerden Mayo Clinic, InnovationQuarter en Noaber $3 miljoen in NewCompliance, een bedrijf dat innovatieve dashboards ontwikkelt die de veiligheid en efficiëntie in ziekenhuizen gedurende het hele chirurgische traject inzichtelijk maken en verbeteren. In Nederland geldt het bedrijf als marktleider, met vooraanstaande klanten als het AMC, Leiden University Medical Center, Radboudumc en Maastricht UMC+. Met behulp van het opgehaalde groeigeld wil NewCompiance de vleugels verder uitslaan naar het buitenland, waaronder de VS.

“JBR assisteerde NewCompliance met het opstellen van verkoopdocumentatie, financiële modellering en het benaderen van potentiële investeerders”, licht Van der Geest toe. “Daarnaast begeleidden we de onderhandelingen en adviseerden we bij de transactiestructuur en juridische documentatie.”

Thuiszorg en kinderopvang

Daarnaast assisteerde JBR een kinderopvangorganisatie met vijf vestigingen bij de verkoop aan een grote landelijke speler: JBR begeleidde de aandeelhouders van deze keten bij de marktverkenning, de kopersselectie en het vormgeven van de transactie.

In de wijkverpleging was JBR in 2019 betrokken bij de overdracht van TSN aan Espria. Formeel dient de ACM deze transactie nog goed te keuren. JBR begeleidde de ADG-groep bij het proces tot aan de ondertekening van de overeenkomsten.


Profiel
Meer nieuws over
×
×
Accenture ACE Company Adaptif Adlasz Adviesgroep Novius AevesBenefit Anderson MacGyver Andersson Elffers Felix Annalise Arlande Arthur D. Little AT Osborne Atos Consulting Bain & Company Baker Tilly BDO BearingPoint Berenschot Best Value Group Bewegin Bisnez BlinkLane Consulting BluPoint BMC Boer & Croon Management BOLD Bostec Boston Consulting Group Bright & Company | People Strategy Buitenhuis Advies buro C5 Bvolve Capgemini Invent Cegeka Consulting Cmotions COMATCH Conclusion Count & Cooper CPMview De Issuemakers De Kleine Consultant Deloitte Delta Capita Digital Power Dimensys Ecorys Eden McCallum Energyprofs Enigma Consulting Eurekon EY EY-Parthenon Finext First Consulting Flowant flowresulting Fronteer FTE Groep FTE Improvery Galan Groep GalanNXT Grant Thornton Groenewout Gupta Strategists Gwynt Hamstra & Partners Hogenhouck m&a Hospitality Group Hot ITem House of Performance IG&H Improven innergo INNOPAY Intermedius ITDS Business Consultants Itility JBR JBR Interim Executives Kearney Kirkman Company Korn Ferry KplusV KPMG Kruger Kurtosis KWINK groep Leeuwendaal M3 Consultancy Magnus Marktlink Mazars McKinsey & Company Mercer Merkle METRI Mitopics MLC Mobilee Möbius Monitor Deloitte Morgens MSR Consulting Group NEWCRAFT Node1 Oliver Wyman OrangeX Ordina Organize Agile p2 PA Consulting Group Paul Postma Marketing Consultancy People Change PNO Consultants Projective Protiviti Proven Partners Prowareness PwC Quint Quintop Raad van Toekomst RedFoxBlue ResidentieProfs RGP Rijnconsult Riverwise Roland Berger Salvéos Schaekel & Partners SeederDeBoer Sia Partners Significant Groep Simon-Kucher & Partners SiRM Solid Professionals SOLVE Consulting SparkOptimus Staffing MS Strategy& Student Consultancy Group Summiteers Supply Value Symbol Synechron The Next Organization Trevian Turner TWST TwynstraGudde UMS Group UniPartners UPD Van Oers Corporate Finance Vanberkel Professionals Varrlyn Vasco Consult Vintura VODW Volt Strategy Voogt Pijl & Partners Wielinq WIN Xebia Yellowtail YGroup YNNO Young Advisory Group YourConnector Zanders Zestgroup