De dealmakers achter de grootste overname van Conclusion ooit

29 augustus 2018 Consultancy.nl

Eerder deze maand deed Conclusion zijn tot dusver grootste overname ooit. De zakelijk dienstverlener nam myBrand over, een transactie die tot een goed einde werd gebracht door adviseurs van zes organisaties. Onder de dealmakers bevinden zich drie van de vier Big Four-kantoren. Conclusion-CEO Engbert Verkoren en Seger Theuns, Managing Director van myBrand, waren als inhouse M&A-adviseurs betrokken. 

Door de recente overname van SAP-dienstverlener myBrand, kan Conclusion – met een omzet van €160 miljoen en circa 1.700 medewerkers een van de grotere ICT-dienstverleners van ons land – zijn klanten beter van dienst zijn ten aanzien van operationele continuïteit, digitale transformatie, IT-outsourcing en het inrichten van het applicatielandschap van hun SAP-omgevingen, liet Conclusion-CEO Engbert Verkoren eerder deze maand weten naar aanleiding van de transactie.

Verkoren: “Door samenvoeging van myBrand en Conclusion Xtensional ontstaat een sterke SAP-dienstverlener in de Nederlandse markt met brede expertise in de nieuwe SAP-wereld…Na voltooiing van de voorgenomen overname van myBrand vergroten en versterken we onze slagkracht, onze specifieke expertise en onze positie om bedrijven en overheden op innovatieve wijze te ondersteunen bij hun digitale transformatie.”

Seger Theuns, algemeen directeur van myBrand, gaf aan dat de overname goed aansluit op de toekomstplannen van zijn bedrijf: “Voor myBrand is dit een strategische stap, die ons verder brengt in het realiseren van onze ambitie om in 2021 dé leidende SAP-dienstverlener te zijn. Over Conclusion zei hij: “De kracht van Conclusion is dat alle IT-bedrijven binnen de organisatie optimaal gebruikmaken van elkaars competenties; een ecosysteem waar myBrand graag deel van uitmaakt. De duidelijke synergie tussen myBrand en Conclusion stelt ons in staat de dienstverlening naar onze klanten naar een breder en hoger niveau te brengen. De samenvoeging komt voort uit kracht: alle partijen versterken elkaar, zowel in kennis als cultuur.” 

De dealmakers achter de grootste overname van Conclusion ooit

Dealmakers

Professionals werkzaam bij verschillende bureaus hebben de transactie tussen myBrand en Conclusion mogen begeleiden. Om te beginnen werd M&A-advies verleend door teams van KPMG (Wouter van de Bunt, Maurits Drijfhout van Hooff en Philip Akkerman) en Quore Capital (Chris Franken en Mathijs Smit). Een team van Deloitte (Roën Blom, Niels Lummen, Jorrit Ruissen en Ruben Boutens) verzorgde transactieondersteuning. Vanuit De Hoge Dennen Capital waren Marius Coebergh, Marcel van den Heuvel, Janneke Bakker en Chiel Soeter verantwoordelijk voor private equity management.

Legal advisory werd verzorgd door advocatenkantoren CMS (Pieter van Duijvenvoorde), AKD (Nathalie van Woerkom, Robert Jean Kloprogge en Rosanne Vlasveld) en NautaDutilh (Jeroen Prelle en Willianne van Zandwijk), terwijl Debt Advisory werd verleend door een team van PwC (Ard Burgers, Miranda de Vries en Sikander Kraaijeveld). Bij de totstandkoming van de deal werd ten slotte ook inhouse M&A-advies verzorgd: vanuit myBrand door Seger Theuns en vanuit Conclusion door Engbert Verkoren.

Als gevolg van de overname van myBrand (omzet: €37 miljoen) zijn 250 werknemers toegevoegd aan de Conclusion-organisatie. 60 werknemers van Conclusion Xtensional worden daarbij ondergebracht bij myBrand, dat zijn aantal vestigingen daarmee ziet groeien van drie naar vier. Het IT-bedrijf beschikte al over kantoren in Amstelveen, Apeldoorn en Geertruidenberg en daar is nu het Conclusion Xtensional-kantoor in Nieuwegein bijgekomen.


Profiel

Meer nieuws over

×
×
A.T. Kearney Accenture ACE Adaptif Adlasz Adviesgroep Novius Anderson MacGyver Andersson Elffers Felix Annalise Arthur D. Little AT Osborne Atos Consulting Avantage Reply B&A Bain & Company Baker Tilly BCG Platinion BDO BearingPoint Berenschot Best Value Group Bisnez BlinkLane Consulting BluPoint BMC Boer & Croon Management Bostec Boston Consulting Group Bright & Company | People Strategy Buitenhuis Advies buro C5 Bvolve Capgemini Invent Centric Cmotions COMATCH Conclusion Connective Payments Considerati Count & Cooper De Kleine Consultant Deloitte Delta Capita Digital Power Dimensys Ecorys Eden McCallum Energyprofs Enigma Consulting EY EY-Parthenon Finavista Finext First Consulting Flowant flowresulting Galan Groep GalanNXT Grant Thornton Groenewout Gupta Strategists Gwynt Hamstra & Partners Hermes | Partners Hospitality Group Hot ITem House of Performance IG&H Consulting & Interim Improven InContext innergo INNOPAY Intermedius ITDS Business Consultants JBR JBR Interim Executives Kirkman Company Korn Ferry KplusV KPMG KPN ICT Consulting Kruger KWINK groep Leeuwendaal M3 Consultancy Magnitude Consulting Magnus Marktlink Mazars McKinsey & Company Mercer Methis Consulting METRI Mitopics MLC Mobilee Möbius Monitor Deloitte Morgens MSR Consulting Group OrangeX Ordina Oxyma p2 PA Consulting Group Paul Postma Marketing Consultancy PBLQ People Change PNO Consultants Projective Protiviti Proven Partners PwC Qhuba Quantics Quint Wellington Redwood Quintop Raad van Toekomst RevelX RGP Rijnconsult Roland Berger Salvéos Schaekel & Partners Schuberg Philis SeederDeBoer Sia Partners Significant Simon-Kucher & Partners SiRM Solid Professionals SOLVE Consulting SparkOptimus Strategy Development Partners Strategy& Student Consultancy Group Summiteers Supply Value Symbol Synechron Business Consulting TEN HAVE Change Management The Next Organization Turner TWST Twynstra Gudde UMS Group UniPartners UPD Van Oers Corporate Finance Vanberkel Professionals Varrlyn Vasco Consult Vintura VODW Voogt Pijl & Partners Wielinq Willis Towers Watson WIN Yellowtail YGroup YNNO Young Advisory Group Zanders Zestgroup