5 adviesbureaus begeleiden De Persgroep - Mecom deal

09 juli 2014 Consultancy.nl

De Persgroep heeft een bod van €244 miljoen uitgebracht op uitgeverij Mecom. De deal in de mediasector wordt begeleid door Corporate Finance specialisten van PwC en Gleacher Schacklock, advocaten van Allen & Overy en Linklaters en zakenbankiers van Rotschild.

De Persgroep is een Vlaams bedrijf, waarvan  De Persgroep Nederland voor 58,5% eigendom is. In Nederland is De Persgroep uitgever van onder meer De Volskrant en Het Parool. Ook de online titels Nationalevacaturebank.nl en Computable.nl vallen onder het portfolio van het concern, evenals het radiostation Q-music.

Het Britse Mecom is een uitgever en voor zo’n 86% eigenaar van Wegener, Nederlands grootste uitgever van regionale dagbladen, huis-aan-huis bladen en specialistische tijdschriften. Tot de Mecon Group vallen meer dan 300 titels en 200 websites in onder meer Nederland, Denemarken en Polen.

De Persgroep - MECOM

Consolidatieslag
CEO bij De Persgroep, Christian van Thillo, geeft aan dat het om een noodzakelijke overname gaat: “Consolidatie in onze sector is nodig om onze uitgaves om te vormen in multimediamerken op een winstgevende wijze”. Het Britse bedrijf was namelijk al geruime tijd op zoek naar een koper voor zijn activiteiten binnen Nederland, waaronder de Gelderlander, het Brabants Dagblad en de Twentsche Courant Tubantia. In totaal zal de overname zeven regionale dagbladen bedragen.

De activiteiten van Mecom genereren al een tijd te weinig omzet om rendabel genoeg te zijn. Er ontbreekt cashflow om het portfolio voldoende door te laten ontwikkelen. De Persgroep is van plan om een aantal opofferingen te doen om zo toch de nodige injecties in Mecom te kunnen spuiten. Als de deal doorgaat zal het hoofdkantoor van Mecom, dat in Londen gevestigd is, gesloten worden. Daarnaast zal een aantal banen geschrapt worden op enkele locaties. Details hierover zijn nog onbekend, omdat deze afhankelijk zijn van een strategisch en operationeel onderzoek dat door De Persgroep uitgevoerd zal worden na het sluiten van de deal.

De deal zal overigens deels cash betaald worden. Het andere deel is afkomstig van BNP Paribas, die bereid is tot een lening. Verschillende aandeelhouders, inclusief het managementteam van Mecom, geven aan de aandelen onder de voorwaarden van het bod aan te bieden: in totaal is 44,3% van de aandelen toegezegd. Mocht de deal niet doorgaan, dan zal De Persgroep een break fee* van €2,5 miljoen aan Mecom betalen.

5 bureaus begeleiden De Persgroep - Mecom deal

Dealmakers
De Persgroep heeft accountants- en adviesbureau PwC, zakenbank Rotschild, advocatenkantoor Allen & Overy in de hand genomen voor advies. Verkoper Mecom heeft advocatenkantoor Linklaters en corporate finance kantoor Gleacher Schacklock ingeschakeld voor extern advies.

* Een afspraak tussen partijen dat een bedrag betaald moet worden aan de wederpartij als één van beide partijen besluit zich terug te trekken uit een overnameproces, voor de afronding.

Nieuws

×
A.T. Kearney Accenture ACE Adaptif Adlasz Adviesgroep Novius Anderson MacGyver Andersson Elffers Felix Annalise Arthur D. Little AT Osborne Atos Consulting Avantage Reply B&A Bain & Company Baker Tilly BCG Platinion BDO BearingPoint Berenschot Best Value Group Bisnez BlinkLane Consulting BluPoint BMC Boer & Croon Corporate Finance Boer & Croon Management Bostec Boston Consulting Group Bright & Company | People Strategy buro C5 Bvolve Capgemini Invent Centric Cmotions COMATCH Conclusion Considerati Count & Cooper De Kleine Consultant Deloitte Delta Capita Dimensys Ecorys Eden McCallum Energyprofs Enigma Consulting EY EY-Parthenon Finavista Finext First Consulting flowresulting Front Consulting Galan Groep GalanNXT Grant Thornton Groenewout Gupta Strategists Gwynt Hamstra & Partners Hermes | Partners Hospitality Group Hot ITem House of Performance IG&H Consulting & Interim Improven InContext innergo innogy Consulting INNOPAY Intermedius ITDS Business Consultants JBR JBR Interim Executives Kirkman Company KplusV KPMG Kruger KWINK groep Leeuwendaal M3 Consultancy Magnitude Consulting Magnus Marktlink McKinsey & Company Mercer Methis Consulting METRI Mitopics MLC Mobilee Möbius Monitor Deloitte Morgens MSR Consulting Group OrangeX Ordina Oxyma p2 PA Consulting Group Paul Postma Marketing Consultancy PBLQ PNO Consultants Projective Protiviti Proven Partners PwC Qhuba Quint Wellington Redwood Quintop Raad van Toekomst RevelX RGP Rijnconsult Roland Berger Scenter Schaekel & Partners Schuberg Philis SeederDeBoer Sia Partners Significant Simon-Kucher & Partners SiRM Solid Professionals SOLVE Consulting SparkOptimus Strategy Development Partners Strategy& Student Consultancy Group Summiteers Supply Value Symbol Synechron Business Consulting TEN HAVE Change Management The Next Organization Turner TWST Twynstra Gudde UMS Group UniPartners UPD Vanberkel Professionals Varrlyn Vasco Consult Vintura VODW Voogt Pijl & Partners Wielinq Willis Towers Watson WIN Yellowtail YGroup Young Advisory Group Zestgroup

Meer nieuws over