OC&C, EY, KPMG en PwC begeleiden private equity deal

09 september 2013 Consultancy.nl

CVC Capital Partners* heeft de Britse verzekeraar Domestic & General Group (D&G) overgenomen. Hoewel er geen financiële details omtrent de deal zijn vrijgegeven, suggereren media rapporten dat de transactie zo’n £750 miljoen waard zou zijn. De transactie wordt begeleid door tientallen adviesbureaus, advocatenkantoren en zakenbanken, waaronder OC&C Strategy Consultants, EY, KPMG, en PwC.

D&G Group, die ruim 15 miljoen klanten verzekert, werd opgericht in 1912 en heeft circa 2,500 mensen in dienst. D&G Group heeft operaties in 10 Europese landen, tevens binnen Australië en Nieuw-Zeeland, en een kwart van de jaarlijkse omzet (£600 miljoen) komt van overzeese gebieden.

CVC - D&G

Het in Londen-gevestigde private-equitybedrijf kocht D&G van branchegenoot Advent International, die de organisatie in 2007 privatiseerde nadat zij deze van de London Stock Exchange afhaalde.

CVC werd voor de D&G transactie geadviseerd door UBS, OC&C Strategy Consultants en KPMG en Clifford Chance. Schuldfinanciering voor de deal werd geleverd door Goldman Sachs, Barclays, Credit Suisse, BNP Paribas, Morgan Stanley, Societe Generale en UBS. Verkoper Advent werd geadviseerd door advocatenkantoor Freshfields, Goldman Sachs, Marlborough Partners en Big 4 kantoren PwC en EY. Het management van D&G, die betrokken zijn bij de transactie, werden geadviseerd door Macfarlanes en Jamieson Corporate Finance.

* CVC Capital Partners is een van de vijf grootste private-equitybedrijven ter wereld.


×
×
Accenture ACE Company Adaptif Adlasz Adviesgroep Novius AevesBenefit Anderson MacGyver Andersson Elffers Felix Annalise Arlande Arthur D. Little AT Osborne Atos Consulting Bain & Company Baker Tilly BDO BearingPoint Berenschot Best Value Group Bewegin Bisnez BlinkLane Consulting BluPoint BMC Boer & Croon Management BOLD Bostec Boston Consulting Group Bright & Company | People Strategy Buitenhuis Advies buro C5 Bvolve Capgemini Invent Cegeka Consulting Cmotions COMATCH Conclusion Count & Cooper CPMview De Issuemakers De Kleine Consultant Deloitte Delta Capita Digital Power Dimensys Ecorys Eden McCallum Energyprofs Enigma Consulting Eurekon EY EY-Parthenon Finext First Consulting Flowant flowresulting Fronteer FTE Groep FTE Improvery Galan Groep GalanNXT Grant Thornton Groenewout Gupta Strategists Gwynt Hamstra & Partners Hogenhouck m&a Hospitality Group Hot ITem House of Performance IG&H Improven innergo INNOPAY Intermedius ITDS Business Consultants Itility JBR JBR Interim Executives Kearney Kirkman Company Korn Ferry KplusV KPMG Kruger Kurtosis KWINK groep Leeuwendaal M3 Consultancy Magnus Marktlink Mazars McKinsey & Company Mercer Merkle METRI Mitopics MLC Mobilee Möbius Monitor Deloitte Morgens MSR Consulting Group NEWCRAFT Node1 Oliver Wyman OrangeX Ordina Organize Agile p2 PA Consulting Group Paul Postma Marketing Consultancy People Change PNO Consultants Projective Protiviti Proven Partners Prowareness PwC Quint Quintop Raad van Toekomst RedFoxBlue ResidentieProfs RGP Rijnconsult Riverwise Roland Berger Salvéos Schaekel & Partners SeederDeBoer Sia Partners Significant Groep Simon-Kucher & Partners SiRM Solid Professionals SOLVE Consulting SparkOptimus Staffing MS Strategy& Student Consultancy Group Summiteers Supply Value Symbol Synechron The Next Organization Trevian Turner TWST TwynstraGudde UMS Group UniPartners UPD Van Oers Corporate Finance Vanberkel Professionals Varrlyn Vasco Consult Vintura VODW Volt Strategy Voogt Pijl & Partners Wielinq WIN Xebia Yellowtail YGroup YNNO Young Advisory Group YourConnector Zanders Zestgroup