PwC en KPMG betrokken bij overname van farmabedrijf Ceban
Het Nederlandse Ceban Pharmaceuticals is voor circa €260 miljoen overgenomen door zijn Duitse branchegenoot Medios. Adviseurs van PwC en KPMG waren betrokken bij het dealtraject.
Ceban (afkorting van de Centrale Bereidingsapotheek Nederland) bereidt medicijnen voor ziekenhuizen en apotheken in binnen- en buitenland voor. Volgens de website maken ruim 200 ziekenhuizen en 3.300 apotheken gebruik van de voorbereide geneesmiddelen.
Ook heeft Ceban een eigen apothekenketen met 23 vestigingen. In Nederland is Ceban marktleider, in België behoort het tot de top 3 in de sector en in Spanje tot de top 5.
Medios is tevens actief in de specialistische farmacie. Het in Berlijn gevestigde bedrijf levert geneesmiddelen en ontwikkelt patiëntspecifieke therapieën.
Door zich aan te sluiten bij Medios kan Ceban volgens topman Jeroen van der Hamsvoort de internationale expansiedoelstellingen versneld realiseren. “De strategie van Medios sluit naadloos aan bij onze internationale strategische ambities. Hun sterke relatie met grote farmaceutische bedrijven zal ons in staat stellen om te profiteren van een solide toeleveringsketen, uitstekende productbeschikbaarheid en een zeer sterke inkoopkracht.”
Daarnaast krijgt Ceban direct toegang tot een van de belangrijkste farmaceutische markten van Europa: buurland Duitsland. “Het landelijke netwerk van apotheken in Duitsland biedt ons toegang tot de interessante en omvangrijke Duitse markt.”
Medios genereert een omzet van circa €1,8 miljard. Het bedrijf, dat een notering heeft aan de beurs van Frankfurt, betaalt €235,3 miljoen in contanten en zo’n €23,6 miljoen in aandelen voor Ceban.
De deal werd aan beide kanten ondersteund door Big Four-dealmakers. Een team van KPMG (dealcaptain: Tatiana Golubnic) verzorgde de financiële due diligence voor koper Medios. Een team van PwC (dealcaptain: Gijs van Leeuwen) leverde de vendor due diligence voor het management van Ceban en Bencis, dat in 2019 instapte als aandeelhouder en nu een lucratieve exit te pakken heeft.
Op juridisch vlak werd de deal begeleid door Hogan Lovells, Morrison & Foerster en Stibbe.
Bencis is een grote speler in de private equity-wereld. In consultancyland is de investeerder vooral bekend van zijn belang in PNO Consultants.
