EY en KPMG begeleiden ADS en BrandLoyalty transactie

13 november 2013 Consultancy.nl

BrandLoyalty, de grootse Nederlandse aanbieder van loyaliteitsprogramma’s voor klanten, is eind vorige week grotendeels overgenomen door Alliance Data Systems (ADS). BrandLoyalty werd tijdens de transactie bijgestaan door adviseurs van EY, Allen & Overy, KPMG en ING.

Zowel het Amerikaanse bedrijf ADS als BrandLoyalty houden zich bezig met zogeheten loyaliteits-programma's, zoals bijvoorbeeld spaarzegels en voetbalplaatjes. Bij BrandLoyalty werken 400 mensen, van wie 180 op het hoofdkantoor in Den Bosch. De omzet van het Nederlandse bedrijf telt €363 miljoen (FY2012). ADS heeft zo’n 11.000 werknemers en is vooral bekend van de Air Miles.

EY KPMG Allen Overy ING

De Amerikanen betalen zo’n $360 miljoen voor een belang van 60% en, afhankelijk van de winst in 2014, kan het bedrag nog oplopen tot $1 miljard. Volgens Claudia Mennen, financieel directeur van BrandLoyalty, is de overname goed nieuws voor het bedrijf. “Door deze overname hebben we weer veel nieuwe mogelijkheden”. Ook benadrukt ze dat beide bedrijven elkaar goed aanvullen. BrandLoyalty is vooral actief in Europa en Azië, ADS richt zich met name op Amerika.

Externe adviseurs

EY adviseerde BrandLoyalty op het gebied van belastingadvies, terwijl een team van KPMG het due diligence advies voor zijn rekening nam. ING verzorgde het corporate finance advies en Allen & Overy leverde de juridische advisering. Volgens Louis Burggraaf, partner bij advocatenkantoor Allen & Overy en dealcaptain van het team adviseurs, hebben de externe adviseurs goed samengewerkt. “We hebben samen met de aandeelhouders, het managementteam en ING Corporate Finance fantastisch samengewerkt aan deze mooie transactie”, aldus Burggraaf.

ADS werkte onder meer samen met de advocaten van De Brauw Blackstone Westbroek.


Profielen

Meer nieuws over

×
×
A.T. Kearney Accenture ACE Company Adaptif Adlasz Adviesgroep Novius AevesBenefit Anderson MacGyver Andersson Elffers Felix Annalise Arlande Arthur D. Little AT Osborne Atos Consulting B&A Bain & Company Baker Tilly BCG Platinion BDO BearingPoint Berenschot Best Value Group Bisnez BlinkLane Consulting BluPoint BMC Boer & Croon Management Bolster Bostec Boston Consulting Group Bright & Company | People Strategy Buitenhuis Advies buro C5 Bvolve Capgemini Invent Centric Cmotions COMATCH Conclusion Connective Payments Count & Cooper De Kleine Consultant Deloitte Delta Capita Digital Power Dimensys Ecorys Eden McCallum Energyprofs Enigma Consulting EY EY-Parthenon Finavista Finext First Consulting Flowant flowresulting FTE Groep FTE Improvery Galan Groep GalanNXT Grant Thornton Groenewout Gupta Strategists Gwynt Hamstra & Partners Hermes | Partners Hospitality Group Hot ITem House of Performance IG&H Improven InContext innergo INNOPAY Intermedius ITDS Business Consultants Itility JBR JBR Interim Executives Kirkman Company Korn Ferry KplusV KPMG KPN ICT Consulting Kruger Kurtosis KWINK groep Leeuwendaal M3 Consultancy Magnus Marktlink Mazars McKinsey & Company Mercer Merkle Methis Consulting METRI Mitopics MLC Mobilee Möbius Monitor Deloitte Morgens MSR Consulting Group Oliver Wyman OrangeX Ordina Organize Agile p2 PA Consulting Group Paul Postma Marketing Consultancy PBLQ People Change PNO Consultants Projective Protiviti Proven Partners PwC Qhuba Quantics Quint Wellington Redwood Quintop Raad van Toekomst ResidentieProfs RevelX RGP Rijnconsult Roland Berger Salvéos Schaekel & Partners Schuberg Philis SeederDeBoer Sia Partners Significant Simon-Kucher & Partners SiRM Solid Professionals SOLVE Consulting SparkOptimus Strategy Development Partners Strategy& Student Consultancy Group Summiteers Supply Value Symbol Synechron TEN HAVE Change Management The Next Organization Trevian Turner TWST TwynstraGudde UMS Group UniPartners UPD Van Oers Corporate Finance Vanberkel Professionals Varrlyn Vasco Consult Vintura VODW Voogt Pijl & Partners Wielinq Willis Towers Watson WIN Yellowtail YGroup YNNO Young Advisory Group YourConnector Zanders Zestgroup