EY adviseert CVC tijdens overname van Campbell Soup

04 september 2013 Consultancy.nl

CVC Capital Partners voert “exclusieve en afrondende” gesprekken om de meeste onderdelen van de Europese business van levensmiddelenbedrijf Campbell Soup te kopen. Hoewel financiële details van de deal niet worden vrijgegeven, schatten analisten de waarde van de transactie op meer dan €400 miljoen, inclusief de schuld. De transactie wordt begeleid door diverse adviesbureaus, advocatenkantoren, en zakenbanken, waaronder EY.
 
Campbell Soup is een van de grootste en bekendste producent van blikken soep en sauzen in de wereld. De producten worden verkocht in vrijwel alle landen ter wereld. Wereldwijd werken er bijna 30.000 personen bij het levensmiddelenbedrijf.
 
Private-equitybedrijf CVC is dicht bij de overname van de merken in Frankrijk, Duitsland, Zweden en België en daarnaast nog vier fabrieken in Europa. De beoogde business unit is gevestigd in Puurs, België, waar zo’n 1,300 mensen werken. Merken die onderdeel zijn van de deal zijn Liebig en Royco in Frankrijk, Eraasco in Duitsland en Devos Lemmens in België.
 
EY - Cambell
 
Koper: CVC
CVC wordt op juridisch vlak geadviseerd door advocatenkantoren Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, Clifford Chance en Freshfields Bruckhaus Deringer. Barclays verzorgt schuldfinanciering en Leopold Capital Partners biedt corporate finance diensten. Big 4 kantoor EY adviseert het private-equitybedrijf op het gebied van transactiediensten, waaronder marktanalyse en commerciële due diligence.
 
Verkoper: Campbell Soup
Allen & Overy staat Campbell Soup bij als juridisch adviseur, terwijl ING schuldfinanciering biedt.


Profiel
Meer nieuws over
×
×
Accenture ACE Company Adaptif Adlasz Adviesgroep Novius AevesBenefit Anderson MacGyver Andersson Elffers Felix Annalise Arlande Arthur D. Little AT Osborne Atos Consulting Bain & Company Baker Tilly BCG Platinion BDO BearingPoint Berenschot Best Value Group Bewegin Bisnez BlinkLane Consulting BluPoint BMC Boer & Croon Management BOLD Bolster Bostec Boston Consulting Group Bright & Company | People Strategy Buitenhuis Advies buro C5 Bvolve Capgemini Invent Cegeka Consulting Cmotions COMATCH Conclusion Count & Cooper CPMview De Issuemakers De Kleine Consultant Deloitte Delta Capita Digital Power Dimensys Ecorys Eden McCallum Energyprofs Enigma Consulting Eurekon EY EY-Parthenon Finavista Finext First Consulting Flowant flowresulting Fronteer FTE Groep FTE Improvery Galan Groep GalanNXT Grant Thornton Groenewout Gupta Strategists Gwynt Hamstra & Partners Hogenhouck m&a Hospitality Group Hot ITem House of Performance IG&H Improven InContext innergo INNOPAY Intermedius ITDS Business Consultants Itility JBR JBR Interim Executives Kearney Kirkman Company Korn Ferry KplusV KPMG Kruger Kurtosis KWINK groep Leeuwendaal M3 Consultancy Magnus Marktlink Mazars McKinsey & Company Mercer Merkle METRI Mitopics MLC Mobilee Möbius Monitor Deloitte Morgens MSR Consulting Group NEWCRAFT Node1 Oliver Wyman OrangeX Ordina Organize Agile p2 PA Consulting Group Paul Postma Marketing Consultancy People Change PNO Consultants Projective Protiviti Proven Partners PwC Qhuba Quint Quintop Raad van Toekomst RedFoxBlue ResidentieProfs RGP Rijnconsult Riverwise Roland Berger Salvéos Schaekel & Partners SeederDeBoer Sia Partners Significant Groep Simon-Kucher & Partners SiRM Solid Professionals SOLVE Consulting SparkOptimus Staffing MS Strategy& Student Consultancy Group Summiteers Supply Value Symbol Synechron The Next Organization Trevian Turner TWST TwynstraGudde UMS Group UniPartners UPD Van Oers Corporate Finance Vanberkel Professionals Varrlyn Vasco Consult Vintura VODW Volt Strategy Voogt Pijl & Partners Wielinq WIN Xebia Yellowtail YGroup YNNO Young Advisory Group YourConnector Zanders Zestgroup