Trappenmaker ingelijfd door investeerder maakindustrie

27 mei 2019 Consultancy.nl

Anders Invest heeft Trappenfabrikant Vios Houttechniek overgenomen. De participatiemaatschappij – die zich richt op de Nederlandse maakindustrie – ziet veel groeikansen voor Vios, onder meer door de grote vraag naar nieuwe woningen. De overname werd begeleid door adviseurs van Baker Tilly, Vriman en corporate finance-adviseurs van Arpentus 

Vios wordt overgenomen van Hans Diekema (60) en Jaap Mullié (52), die het bedrijf in 2003 zelf kochten via een management-buyout. Anders Invest krijgt 80% van de aandelen van Vios in handen. De investeerder trekt in de acquisitie op met aantredend directeur Dirk Bergman, die de overige 20% van de aandelen verwerft. Bergman heeft uitgebreide ervaring in directieposities bij hout- en bouwmaterialen ondernemingen. In zijn meest recente rol was hij actief als CEO van doe-het-zelf-bedrijf Deli Home.

Rond de overname zijn geen financiële details naar buiten gebracht, maar het FD stelt dat het neergetelde bedrag rond de €20 miljoen moet liggen. Deze conclusie wordt getrokken op basis van het bruto bedrijfsresultaat van Vios en een multiple van vijf tot zeven, die volgens de zakenkrant gebruikelijk is in de branche. 

Met een omzet van €28 miljoen – gegenereerd door 150 medewerkers, werkzaam vanuit vestigingen in Driebruggen, Hoorn en Doetinchem – is het in 1914 opgerichte Vios naar eigen zeggen de “nummer één in Nederland in de productie en verkoop van houten woningtrappen”. Vios maakt zowel seriematig geproduceerde als maatgemaakte trappen. Het mag de meeste grote, middelgrote en kleinere bouwondernemingen tot zijn klanten rekenen. Aan de verkoopkant werkt Vios ook nauw samen met aannemers, onder meer via online-tools waarmee huizenkopers hun trap kunnen configureren.

Trappenmaker ingelijfd door investeerder maakindustrie

Zijn marktleiderspositie verwierf Vios onder leiding van Diekema en Mullié. De twee verkopende directeuren lieten Vios autonoom groeien en deden daarnaast diverse overnames. Gedurende de crisisjaren namen ze meerdere kleinere trapmakers over die het zelfstandig niet wisten te redden, waaronder trapleuningfabrikant Fremeyer uit Hoorn. Anders Invest ziet ook voor de toekomst nog genoeg mogelijkheden tot groei, waarbij wordt gewezen op “de toenemende eisen aan bouwprocessen, solide vooruitzichten voor het aantal op te leveren nieuwbouwwoningen en de consument die steeds meer maatwerk verwacht”. 

Gedurende het overnameproces werden Diekema en Mullié geadviseerd door de M&A-afdeling van Baker Tilly. Het dealteam bestond uit Maarten van Kampen (Partner), Fabian Roozemond (Consultant), Marcel Ploegsma (Juridisch) en Lex Janssens (Juridisch). “We hebben de verkopers geadviseerd gedurende het gehele traject, van het opstellen van de documentatie, het vinden van een geschikte koper tot de uiteindelijke closing”, vertelt Roozemond. 

Anders Invest werd in de transactie bijgestaan door advocaten van Vriman en corporate finance-adviseurs van Arpentus. Het in Maarsbergen gevestigde kantoor vertegenwoordigt 160 investeerders. Het bedrijf beheert twee fondsen: een industriefonds en een vastgoedfonds. Opgeteld hebben de twee fondsen een waarde van €110 miljoen. Via het industriefonds investeert Anders Invest in de Nederlandse maakindustrie. Naast Vios heeft Anders Invest nog veertien andere industriële bedrijven in zijn portfolio.


Profiel

Meer nieuws over

×
×
A.T. Kearney Accenture ACE Company Adaptif Adlasz Adviesgroep Novius AevesBenefit Anderson MacGyver Andersson Elffers Felix Annalise Arlande Arthur D. Little AT Osborne Atos Consulting Bain & Company Baker Tilly BCG Platinion BDO BearingPoint Berenschot Best Value Group Bisnez BlinkLane Consulting BluPoint BMC Boer & Croon Management Bolster Bostec Boston Consulting Group Bright & Company | People Strategy Buitenhuis Advies buro C5 Bvolve Capgemini Invent Centric Cmotions COMATCH Conclusion Connective Payments Count & Cooper De Kleine Consultant Deloitte Delta Capita Digital Power Dimensys Ecorys Eden McCallum Energyprofs Enigma Consulting EY EY-Parthenon Finavista Finext First Consulting Flowant flowresulting FTE Groep FTE Improvery Galan Groep GalanNXT Grant Thornton Groenewout Gupta Strategists Gwynt Hamstra & Partners Hermes | Partners Hospitality Group Hot ITem House of Performance IG&H Improven InContext innergo INNOPAY Intermedius ITDS Business Consultants Itility JBR JBR Interim Executives Kirkman Company Korn Ferry KplusV KPMG KPN ICT Consulting Kruger Kurtosis KWINK groep Leeuwendaal M3 Consultancy Magnus Marktlink Mazars McKinsey & Company Mercer Merkle METRI Mitopics MLC Mobilee Möbius Monitor Deloitte Morgens MSR Consulting Group Oliver Wyman OrangeX Ordina Organize Agile Oxyma p2 PA Consulting Group Paul Postma Marketing Consultancy PBLQ People Change PNO Consultants Projective Protiviti Proven Partners PwC Qhuba Quantics Quint Wellington Redwood Quintop Raad van Toekomst ResidentieProfs RGP Rijnconsult Roland Berger Salvéos Schaekel & Partners Schuberg Philis SeederDeBoer Sia Partners Significant Groep Simon-Kucher & Partners SiRM Solid Professionals SOLVE Consulting SparkOptimus Strategy Development Partners Strategy& Student Consultancy Group Summiteers Supply Value Symbol Synechron The Next Organization Trevian Turner TWST TwynstraGudde UMS Group UniPartners UPD Van Oers Corporate Finance Vanberkel Professionals Varrlyn Vasco Consult Vintura VODW Voogt Pijl & Partners Wielinq Willis Towers Watson WIN Yellowtail YGroup YNNO Young Advisory Group YourConnector Zanders Zestgroup