HCF adviseurs begeleiden verkoop van Hunkemoller

24 maart 2011 Consultancy.nl

De overname van Maxeda's lingerieonderdeel Hunkemöller door het Franse private equity-bedrijf PAI Partners is onder andere begeleid door adviseurs van Holland Corporate Finance (HCF). Bas Stoetzer en Robert Verwoerd, consultants binnen de afdeling Debt Advisory van het financial advisory bureau, maakten onderdeel uit van het transactieteam.

Hoewel financiele details van de transactie niet worden vermeld, meldden ingewijden dat de prijs voor Hunkemoller tussen de €260 miljoen en €280 miljoen lag, omdat eerdere biedingen van €240 miljoen werden geweigerd. Hunkemoller is verkocht voor een hogere multiple dan De Bijenkorf, dat eerder door Maxeda werd verkocht, vanwege het groeipotentieel, in het bijzonder de internationale uitbreidingsmogelijkheden.

Maxeda, dat sinds 2004 in handen is van het private equity-consortium Kohlberg Kravis Roberts & Co., Cinven Group, Permira en AlpInvest Partners, is bezig met het afstoten van zijn mode-activiteiten.

Hunkemöller heeft 427 winkels en is marktleider in België, Nederland en Luxemburg. Daarnaast is het bedrijf actief in Duitsland, Frankrijk, Spanje, het Midden-Oosten, Oost-Europa, Rusland en de Nederlandse Antillen. Hunkemöller wil internationaal verder uitbreiden.

Philip Mountford, CEO van Hunkemöller: “Hunkemöller is in de afgelopen tien jaar elk jaar gegroeid, en is nu klaar voor een verdere versnelling van zijn groeistrategie. PAI onderschrijft en ondersteunt onze plannen.

Daarnaast geloven ze sterk in onze strategie en de mogelijkheid van ons managementteam om onze langetermijnvisie te bereiken. Hunkemöller heeft zich gedurende de economische crisis veerkrachtig getoond en is nu klaar om te groeien. Met PAI’s retail-ervaring en –expertise zijn we ervan overtuigd dat we ons imago, product en marktaanwezigheid kunnen verbeteren.”

Michel Paris, hoofd retail bij PAI Partners: “We zijn erg onder de indruk van de sterke marktpositie van Hunkemöller in de Benelux en zijn groeimogelijkheden in Duitsland en andere Europese landen. Het business model van Hunkemöller onderscheidt zich van zijn concurrenten, en het bedrijf wint marktaandeel in elke markt waar het actief is. We zijn erg blij om achter Philip Mountford en zijn team te staan, en om Hunkemöller uit te laten groeien tot de leidinggevende lingerie-retailer in Europa.”

Nieuws

×
A.T. Kearney Accenture ACE Adaptif Adlasz Adviesgroep Novius Anderson MacGyver Andersson Elffers Felix Annalise Arthur D. Little AT Osborne Atos Consulting Avantage Reply B&A Bain & Company Baker Tilly BCG Platinion BDO BearingPoint Berenschot Best Value Group Bisnez BlinkLane Consulting BluPoint BMC Boer & Croon Corporate Finance Boer & Croon Management Bostec Boston Consulting Group Bright & Company | People Strategy buro C5 Bvolve Capgemini Invent Centric Cmotions COMATCH Conclusion Considerati Count & Cooper De Kleine Consultant Deloitte Delta Capita Dimensys Ecorys Eden McCallum Energyprofs Enigma Consulting EY EY-Parthenon Finavista Finext First Consulting flowresulting Front Consulting Galan Groep GalanNXT Grant Thornton Groenewout Gupta Strategists Gwynt Hamstra & Partners Hermes | Partners Hospitality Group Hot ITem House of Performance IG&H Consulting & Interim Improven InContext innergo innogy Consulting INNOPAY Intermedius ITDS Business Consultants JBR JBR Interim Executives Kirkman Company KplusV KPMG Kruger KWINK groep Leeuwendaal M3 Consultancy Magnitude Consulting Magnus Marktlink McKinsey & Company Mercer Methis Consulting METRI Mitopics MLC Mobilee Möbius Monitor Deloitte Morgens MSR Consulting Group OrangeX Ordina Oxyma p2 PA Consulting Group Paul Postma Marketing Consultancy PBLQ PNO Consultants Projective Protiviti Proven Partners PwC Qhuba Quint Wellington Redwood Quintop Raad van Toekomst RevelX RGP Rijnconsult Roland Berger Scenter Schaekel & Partners Schuberg Philis SeederDeBoer Sia Partners Significant Simon-Kucher & Partners SiRM Solid Professionals SOLVE Consulting SparkOptimus Strategy Development Partners Strategy& Student Consultancy Group Summiteers Supply Value Symbol Synechron Business Consulting TEN HAVE Change Management The Next Organization Turner TWST Twynstra Gudde UMS Group UniPartners UPD Vanberkel Professionals Varrlyn Vasco Consult Vintura VODW Voogt Pijl & Partners Wielinq Willis Towers Watson WIN Yellowtail YGroup Young Advisory Group Zestgroup

Meer nieuws over