Arcadis koopt EC Harris en wordt een top 5 wereldspeler
Arcadis heeft EC Harris overgenomen, waarmee het in één klap een top vijf wereldspeler wordt.
EC Harris is een internationaal consultancy bedrijf dat advies- en managementdiensten levert voor de realisatie en exploitatie van gebouwen, bedrijfsfaciliteiten en infrastructurele voorzieningen. Circa 2.600 werknemers wereldwijd verspreid over 48 vestigingen in 28 landen maken de overstap naar Arcadis.
EC Harris is eigendom van ongeveer 180 partners en heeft een omzet van circa €290 miljoen. Het bedrijf houdt zich onder meer bezig met strategisch advies, kostconsultancy, project- en programmamanagement en ondersteuning bij transacties.
Het bedrijf positioneert zich in de markt als een specialist in ‘built asset consultancy’, en levert adviesdiensten voor de gehele levenscyclus van gebouwen in de sectoren privaat en publiek vastgoed, transport, water en industrie.
Door de overname groeit Arcadis uit tot een onderneming met bijna 19.000 medewerkers en een omzet van €2,3 miljard. Hiermee behoort Arcadis tot de top vijf bureaus voor engineering- en projectmanagementdiensten. Het bureau heeft leidende marktposities in Europa, de Verenigde Staten en Brazilië.
Harrie Noy, bestuursvoorzitter Arcadis, over de transactie: “Deze overname is een belangrijke stap voorwaarts in het realiseren van onze strategische ambities. Met EC Harris verkrijgen we een leidende positie in de markt van projectmanagement en gerelateerde diensten, terwijl hun “Built Asset Consultancy” aanpak perfect past bij onze doelstelling om activiteiten hoog in de waardeketen uit te breiden.”
“Door de uitbreiding in het Midden-Oosten en Azië, kunnen we groeikansen in deze markten beter benutten. Onze versterkte positie in het Verenigd Koninkrijk geeft ons de mogelijkheid een bredere portfolio van diensten aan te bieden aan onze gezamenlijke klanten. We zijn blij met het sterke EC Harris-merk en de leiderschapskwaliteiten die zij inbrengen in Arcadis en we zijn enthousiast over de synergiemogelijkheden.”
Goedkeuring vereist
De overname is afhankelijk van de goedkeuring van de EC Harris-partners en een aantal hiermee samenhangende voorwaarden. Achtentwintig van de senior partners, inclusief alle uitvoerende leden van de EC Harris Board, hebben al hun onherroepelijke steun toegezegd aan de overname. Verwacht wordt dat de overname in november 2011 kan worden afgerond.
Financiering
Arcadis zal de overname financieren door de uitgifte van 3.0 miljoen aandelen aan de huidige EC Harris-partners als aanvulling op een niet bekend gemaakt bedrag in contanten, waarvoor gebruik wordt gemaakt van bestaande kredietfaciliteiten. De aandelen zijn voor 12 maanden na afronding van de overname geblokkeerd.
De koopprijs is gebaseerd op een waardering vergelijkbaar met andere recente grotere overnames van Arcadis. De transactie zal naar verwachting met ingang van 2012 bijdragen aan de winst per aandeel (gebaseerd op netto operationele winst exclusief amortisatie).