Analisten positief gestemd over toekomst Logica

26 maart 2010 Consultancy.nl

Analisten zijn positief gestemd over de toekomst van management en ICT adviesbureau Logica.

Logica verlegt focus naar consulting en outsourcing

Logica gaat zijn focus verleggen van een model gericht op integratie, stroomlijning en investeren in groei, naar een model dat meer gericht is op consulting en outsourcing, stelt Citigroup-analist Gerardus Vos. Deze stap lijkt verstandig, stelt de analist, gezien de vraag in de sector naar een beweeglijker en lagere kostenstructuur. Aangezien het bedrijf geen reorganisatiekosten aankondigt voor 2010, lijkt het te gaan om een geleidelijke overgang.

Morgan Stanley: buy-advies

In het licht van het groeipotentieel voor de winst van 50%, hebben analisten van Morgan Stanley bekendgemaakt dat Logica aandelen momenteel 'goedkoop' en 'attractief' zijn. Het bedrijf is op de juiste weg om te profiteren van een mogelijk herstel in de vraag. Als Logica de beoogde dubbelcijferige marge weet te halen, dan taxeert Morgan Stanley de winst per aandeel voor 2012/13 op ongeveer 18 pence tegen 12 pence nu. Voor die doelstelling ziet Morgan Stanley twee impulsen: op de recente analistendag wees het bedrijf al op de kostenbesparing van 12%-13% van de omzet, terwijl een aantrekkende vraag de benuttingsgraad met name in Nederland sterk ten goede zal komen.

Gerardus Vos van Citigroup is het hiermee eens. De analist geeft een buy-advies, gebaseerd op de negatieve marktperceptie en relatief lage waardering voor Logica, ten opzichte van meer andere sectorgenoten als Capgemini, IBM en Ordina.

Nieuws

×
A.T. Kearney Accenture ACE Adaptif Adlasz Adviesgroep Novius Anderson MacGyver Andersson Elffers Felix Annalise Arthur D. Little AT Osborne Atos Consulting Avantage Reply B&A Bain & Company Baker Tilly BCG Platinion BDO BearingPoint Berenschot Best Value Group Bisnez BlinkLane Consulting BluPoint BMC Boer & Croon Corporate Finance Boer & Croon Management Bostec Boston Consulting Group Bright & Company | People Strategy buro C5 Bvolve Capgemini Invent Centric Cmotions COMATCH Conclusion Considerati Count & Cooper De Kleine Consultant Deloitte Delta Capita Dimensys Ecorys Eden McCallum Energyprofs Enigma Consulting EY EY-Parthenon Finavista Finext First Consulting flowresulting Front Consulting Galan Groep GalanNXT Grant Thornton Groenewout Gupta Strategists Gwynt Hamstra & Partners Hermes | Partners Hospitality Group Hot ITem House of Performance IG&H Consulting & Interim Improven InContext innergo innogy Consulting INNOPAY Intermedius ITDS Business Consultants JBR JBR Interim Executives Kirkman Company KplusV KPMG Kruger KWINK groep Leeuwendaal M3 Consultancy Magnitude Consulting Magnus Marktlink McKinsey & Company Mercer Methis Consulting METRI Mitopics MLC Mobilee Möbius Monitor Deloitte Morgens MSR Consulting Group OrangeX Ordina Oxyma p2 PA Consulting Group Paul Postma Marketing Consultancy PBLQ PNO Consultants Projective Protiviti Proven Partners PwC Qhuba Quint Wellington Redwood Quintop Raad van Toekomst RevelX RGP Rijnconsult Roland Berger Scenter Schaekel & Partners Schuberg Philis SeederDeBoer Sia Partners Significant Simon-Kucher & Partners SiRM Solid Professionals SOLVE Consulting SparkOptimus Strategy Development Partners Strategy& Student Consultancy Group Summiteers Supply Value Symbol Synechron Business Consulting TEN HAVE Change Management The Next Organization Turner TWST Twynstra Gudde UMS Group UniPartners UPD Vanberkel Professionals Varrlyn Vasco Consult Vintura VODW Voogt Pijl & Partners Wielinq Willis Towers Watson WIN Yellowtail YGroup Young Advisory Group Zestgroup

Meer nieuws over