Allen & Overy en KPMG adviseren bij private equity deal

10 juli 2014 Consultancy.nl

Onlangs heeft Apax Partners industrieel producent SK Firesafety overgenomen van branchegenoot Bencis Capital Partners. KPMG, Allen & Overy en Linklaters werden ingeschakeld bij deze transactie.

SK Firesafety, dat zich in Breda gevestigd heeft, richt zich op de verkoop van brandveiligheidsproducten en het design en de installatie hiervan. Het bedrijf opereert in België, Groot-Brittannië, Noorwegen en de Verenigde Arabische Emiraten, en bestaat uit 650 werknemers. 

Tussen 2011 en 2013 maakte SK Firesafety een groei door van €40 miljoen naar €100 miljoen, na een management buyout in 2010 die geleid werd door Bencis. Sindsdien valt het bedrijf onder de vlag van private equity bedrijf Bencis Capital Partners. De gerealiseerde groei is zowel te danken aan organische groei als ook de overname van kleinere bedrijven. Zo zijn onder meer het Belgische Somati en het Noorse Noha in 2012 overgenomen. 

SK Firesafety - Allen & Overy, KPMG

Vier jaar na de overname was het voor Bencis een logisch moment om SK FireSafety van de hand te doen. Nadat er diverse strategische opties onder de loep genomen zijn viel de keuze op private equity bedrijf Apax, een Franse branchegenoot van Bencis, en besloot SK Firesafety van eigenaar te wisselen. Onder Apax’ leiderschap zal het bedrijf verdere internationale expansie nastreven. 

Dealmakers
Verkoper Bencis Capital Partners schakelde de hulp in van KPMG (corporate finance advies) en advocatenkantoor Allen & Overy. Het is niet de eerste keer dat Bencis wordt geadviseerd door het Big 4 kantoor – in 2010 was het ook verantwoordelijk voor het advies bij de overnames van Saval en Knowsley van Imtech. Koper Apax Partners riep de hulp in advocatenkantoor Linklaters.

Nieuws

×
A.T. Kearney Accenture ACE Adaptif Adlasz Adviesgroep Novius Anderson MacGyver Andersson Elffers Felix Annalise Arthur D. Little AT Osborne Atos Consulting Avantage Reply B&A Bain & Company Baker Tilly BCG Platinion BDO BearingPoint Berenschot Best Value Group Bisnez BlinkLane Consulting BluPoint BMC Boer & Croon Corporate Finance Boer & Croon Management Bostec Boston Consulting Group Bright & Company | People Strategy buro C5 Bvolve Capgemini Invent Centric Cmotions COMATCH Conclusion Considerati Count & Cooper De Kleine Consultant Deloitte Delta Capita Dimensys Ecorys Eden McCallum Energyprofs Enigma Consulting EY EY-Parthenon Finavista Finext First Consulting flowresulting Front Consulting Galan Groep GalanNXT Grant Thornton Groenewout Gupta Strategists Gwynt Hamstra & Partners Hermes | Partners Hospitality Group Hot ITem House of Performance IG&H Consulting & Interim Improven InContext innergo innogy Consulting INNOPAY Intermedius ITDS Business Consultants JBR JBR Interim Executives Kirkman Company KplusV KPMG Kruger KWINK groep Leeuwendaal M3 Consultancy Magnitude Consulting Magnus Marktlink McKinsey & Company Mercer Methis Consulting METRI Mitopics MLC Mobilee Möbius Monitor Deloitte Morgens MSR Consulting Group OrangeX Ordina Oxyma p2 PA Consulting Group Paul Postma Marketing Consultancy PBLQ PNO Consultants Projective Protiviti Proven Partners PwC Qhuba Quint Wellington Redwood Quintop Raad van Toekomst RevelX RGP Rijnconsult Roland Berger Scenter Schaekel & Partners Schuberg Philis SeederDeBoer Sia Partners Significant Simon-Kucher & Partners SiRM Solid Professionals SOLVE Consulting SparkOptimus Strategy Development Partners Strategy& Student Consultancy Group Summiteers Supply Value Symbol Synechron Business Consulting TEN HAVE Change Management The Next Organization Turner TWST Twynstra Gudde UMS Group UniPartners UPD Vanberkel Professionals Varrlyn Vasco Consult Vintura VODW Voogt Pijl & Partners Wielinq Willis Towers Watson WIN Yellowtail YGroup Young Advisory Group Zestgroup