Grant Thornton adviseert bij deal in automotive sector

04 juli 2014 Consultancy.nl

Sator Holding heeft onlangs vijf van haar grootste afnemers overgenomen. De transactie wordt begeleid door adviesorganisatie Grant Thornton en de advocatenkantoren Dijkstra Voermans en Rutgers Posch. 

Sator is de moedermaatschappij van verscheidene distributiebedrijven in de automotive branche. Een jong bedrijf dat in 2005 is ontstaan na een fusie van de Van Heck Group en drie automotive bedrijven.

Consolidatieslag
Door de overname van de vijf afnemers wordt het personeelsbestand van Sator uitgebreid met zo’n 850 professionals. Drijfveer voor de overnames is de consolidatieslag in aftermarket auto-onderdelen die zich momenteel afspeelt in Europa. Daarnaast betreft het een strategische slag. Door de acquisitie ontstaat een hybride businessmodel waarbij de distributeur naast het eigen netwerk ook producten kan leveren aan zelfstandige groothandelsbedrijven binnen het netwerk. 

Sator Holding, Grand Thornton, Dijkstra Voermans, Rutgers Posch 

Voorwaarde voor de deals was dat alle vijf de transacties op dezelfde dag zouden worden afgerond. 

Dealmakers
Koper Sator heeft Grand Thornton ingeschakeld voor de financiële due diligence. Het adviesbureau moest zeer efficiënt te werk gaan. De dealprocessen namen om en nabij twee maanden in beslag (april en mei), waarbij de eerste maand werd gebruikt voor het due diligence onderzoek naar de vijf targets. Zo werden de vragenlijsten voor het onderzoek uitgereikt, de resultaten verzameld, de dataroom gevuld, het onderzoek uitgevoerd en is alles tevens gerapporteerd. 

Dijkstra Voermans verzorgde het juridisch advies. Na het werk van Grant Thornton zorgde het advocatenkantoor voor de onderhandelingen van de transacties. Deze dienden parallel aan elkaar gevoerd te worden – indien één partij niet akkoord zou gaan, dan zou de deal vervallen. Drie van de vijf verkopers schakelden de hulp in van Rutgers & Posch. Het is onbekend wie de dealmakers van de overige twee verkopers waren.


×
×
Accenture ACE Company Adaptif Adlasz Adviesgroep Novius AevesBenefit Anderson MacGyver Andersson Elffers Felix Annalise Arlande Arthur D. Little AT Osborne Atos Consulting Bain & Company Baker Tilly BCG Platinion BDO BearingPoint Berenschot Best Value Group Bewegin Bisnez BlinkLane Consulting BluPoint BMC Boer & Croon Management Bolster Bostec Boston Consulting Group Bright & Company | People Strategy Buitenhuis Advies buro C5 Bvolve Capgemini Invent Cegeka Consulting Cmotions COMATCH Conclusion Count & Cooper CPMview De Issuemakers De Kleine Consultant Deloitte Delta Capita Digital Power Dimensys Ecorys Eden McCallum Energyprofs Enigma Consulting EY EY-Parthenon Finavista Finext First Consulting Flowant flowresulting FTE Groep FTE Improvery Galan Groep GalanNXT Grant Thornton Groenewout Gupta Strategists Gwynt Hamstra & Partners Hermes | Partners Hospitality Group Hot ITem House of Performance IG&H Improven InContext innergo INNOPAY Intermedius ITDS Business Consultants Itility JBR JBR Interim Executives Kearney Kirkman Company Korn Ferry KplusV KPMG Kruger Kurtosis KWINK groep Leeuwendaal M3 Consultancy Magnus Marktlink Mazars McKinsey & Company Mercer Merkle METRI Mitopics MLC Mobilee Möbius Monitor Deloitte Morgens MSR Consulting Group NEWCRAFT Node1 Oliver Wyman OrangeX Ordina Organize Agile p2 PA Consulting Group Paul Postma Marketing Consultancy PBLQ People Change PNO Consultants Projective Protiviti Proven Partners PwC Qhuba Quint Wellington Redwood Quintop Raad van Toekomst ResidentieProfs RGP Rijnconsult Riverwise Roland Berger Salvéos Schaekel & Partners Schuberg Philis SeederDeBoer Sia Partners Significant Groep Simon-Kucher & Partners SiRM Solid Professionals SOLVE Consulting SparkOptimus Strategy& Student Consultancy Group Summiteers Supply Value Symbol Synechron The Next Organization Trevian Turner TWST TwynstraGudde UMS Group UniPartners UPD Van Oers Corporate Finance Vanberkel Professionals Varrlyn Vasco Consult Vintura VODW Volt Strategy Voogt Pijl & Partners Wielinq Willis Towers Watson WIN Xebia Yellowtail YGroup YNNO Young Advisory Group YourConnector Zanders Zestgroup
×
×
×