KPMG en PwC adviseren KPN bij verkoop E-Plus

08 augustus 2013 Consultancy.nl

Eind juli verkocht KPN zijn Duitse dochter E-Plus voor €8,1 miljard aan het Spaanse Telefónica. De megadeal in de telecombranche wordt begeleid door een leger aan financiële adviseurs, bankiers en advocaten, waaronder consultants van KPMG en PwC.

€8,1 miljard

Het totaalbedrag van de transactie (€8,1 miljard) bestaat grofweg uit drie onderdelen. Telefónica Deutschland betaalt KPN €3,7 miljard in contanten. Daarnaast krijgt het Nederlandse telecombedrijf een aandeel van 24,9% in Telefónica Deutschland. Daarvan verkoopt het meteen 7.3% terug aan Telefónica, goed voor €1,3 miljard. Tot slot behoudt het 17,6% in aandelen, wat een waarde vertegenwoordigt van €3,1 miljard.

Synergievoordelen

Telefonica verwacht dat de deal €5 tot €5,5 miljard aan synergiën oplevert in de Duitse markt voor mobiele telefonie. De multinational heeft nog niet bekendgemaakt op welke gebieden de synergievoordelen behaald zullen worden.

eplus-kpn-telefonica

Dealmakers KPN

KPN wordt op corporate finance gebied bijgestaan door twee Amerikaanse zakenbanken: J.P.Morgan en Goldman Sachs. Het team van J.P.Morgan bestaat uit Jake Donavan, Cassander Verwey, Peter Kerckhoffs, Wendy Hohmann en Marc van Meerwijk. Namens concurrent Goldman Sachs adviseren Simon Holden en Isidoor Rutten. Juridisch advies wordt geleverd door Allen & Overy. De volgende advocaten zijn betrokken bij de bij transactie: Jan Louis Burggraaf, Hartmut Krause, Kees Schillemans, Asmus Mihm, Lucas Brabers, Gijs Linse, Alexander Wuepper en Stephanie Horowitz. Vanuit Big 4 kantoor PwC, dat fiscaal advies levert, zijn Frank Engelen, Bart van der Gulik en Stefan Kaufman betrokken. Het team van KPMG staat onder leiding van Bas Smits en het team van ABN AMRO wordt begeleid door bankier Hugo Peek (teamleden onbekend).

Dealmakers Telefónica

Koper Telefónica krijgt corporate finance advies van zakenbankiers Peter Krowinkel en Kamal Chebaklo van Morgan Stanley. Advocaten van McDermott Will & Emery (Joseph Marx, Andreas Kurtze, Phillip von Ilberg en Just Clemens) adviseren Telefónica Corporate. De advocaten Oliver Thurn, Hildegard Ziemons, Martin Kolbinger en Martin Kuhn van CMS Hasche Sigle verzorgen het juridisch advies aan Telefónica Deutschland. De Spanjaarden worden op fiscaal vlak bijgestaan door KPMG-ers Kevin Moran, Lars Christian en Christian Jänisch.
 
KPMG en PwC adviseren KPN bij verkoop van E-Plus aan Telefonica

Goedkeuring

De deal is nog niet in kannen en kruiken. Zo moet de financiering nog rondkomen en moeten de aandeelhouders en de toezichthouders de transactie nog goedkeuren.


Profielen

Meer nieuws over

×
×
Accenture ACE Company Adaptif Adlasz Adviesgroep Novius AevesBenefit Anderson MacGyver Andersson Elffers Felix Annalise Arlande Arthur D. Little AT Osborne Atos Consulting Bain & Company Baker Tilly BCG Platinion BDO BearingPoint Berenschot Best Value Group Bewegin Bisnez BlinkLane Consulting BluPoint BMC Boer & Croon Management BOLD Bolster Bostec Boston Consulting Group Bright & Company | People Strategy Buitenhuis Advies buro C5 Bvolve Capgemini Invent Cegeka Consulting Cmotions COMATCH Conclusion Count & Cooper CPMview De Issuemakers De Kleine Consultant Deloitte Delta Capita Digital Power Dimensys Ecorys Eden McCallum Energyprofs Enigma Consulting EY EY-Parthenon Finavista Finext First Consulting Flowant flowresulting FTE Groep FTE Improvery Galan Groep GalanNXT Grant Thornton Groenewout Gupta Strategists Gwynt Hamstra & Partners Hermes | Partners Hospitality Group Hot ITem House of Performance IG&H Improven InContext innergo INNOPAY Intermedius ITDS Business Consultants Itility JBR JBR Interim Executives Kearney Kirkman Company Korn Ferry KplusV KPMG Kruger Kurtosis KWINK groep Leeuwendaal M3 Consultancy Magnus Marktlink Mazars McKinsey & Company Mercer Merkle METRI Mitopics MLC Mobilee Möbius Monitor Deloitte Morgens MSR Consulting Group NEWCRAFT Node1 Oliver Wyman OrangeX Ordina Organize Agile p2 PA Consulting Group Paul Postma Marketing Consultancy PBLQ People Change PNO Consultants Projective Protiviti Proven Partners PwC Qhuba Quint Wellington Redwood Quintop Raad van Toekomst ResidentieProfs RGP Rijnconsult Riverwise Roland Berger Salvéos Schaekel & Partners Schuberg Philis SeederDeBoer Sia Partners Significant Groep Simon-Kucher & Partners SiRM Solid Professionals SOLVE Consulting SparkOptimus Staffing MS Strategy& Student Consultancy Group Summiteers Supply Value Symbol Synechron The Next Organization Trevian Turner TWST TwynstraGudde UMS Group UniPartners UPD Van Oers Corporate Finance Vanberkel Professionals Varrlyn Vasco Consult Vintura VODW Volt Strategy Voogt Pijl & Partners Wielinq Willis Towers Watson WIN Xebia Yellowtail YGroup YNNO Young Advisory Group YourConnector Zanders Zestgroup
×
×
×