Alvarez & Marsal en Oaklins begeleiden private equity deal

18 februari 2020 Consultancy.nl

Emma Safety Footwear, een Nederlandse producent van premium veiligheidsschoeisel en accessoires, is overgenomen door de Zweedse private equity investeerder AB Latour. 

Als gevolg van de deal, die afgelopen week werd gesloten, heeft Hultafors Group, een portfoliobedrijf van Investment AB Latour, 80% van de aandelen in Daan Holding, het moederbedrijf van Emma Safety Footwear, overgenomen. In de komende drie jaar zullen de Zweden geleidelijk aan ook de resterende 20% overnemen, een proces dat naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 voltooid zal zijn. 

Perfecte match

Volgens Ole Kristian Jødahl, CEO van Hultafors Group, vormt Emma Safety Footwear een “perfect match” met de bestaande veiligheidsschoeisel activiteiten van het bedrijf, “vooral met het oog op productportfolio-aspecten, de geografische salesfootprint en het bestaande klantensegment”.

Hultafors Group is eigenaar van een portfolio van verschillende merken gericht op functionaliteit, veiligheid en bescherming, variërend van werkkleding en veiligheidsschoenen tot persoonlijke veiligheidsuitrusting. Voorbeelden van merken die het bedrijf bezit zijn onder andere Snickers Workwear, Hultafors, Wibe Ladders, Solid Gear, Dunderdon, Toe Guard, Hellberg Safety en Johnson Level.

Alvarez & Marsal en Oaklins begeleiden verkoop in schoenenmarkt

Met de toevoeging van Emma Safety Footwear aan zijn portfolio, vergroot AB Latour zijn omzet met €23 miljoen en voegt het tevens 140 professionals toe aan zijn footprint, evenals een moderne productiefaciliteit voor veiligheidsschoenen in Kerkrade. Emma Safety Footwear, dat wordt geleid door CEO Tom Hermans, verkoopt zijn producten vooral binnen de Benelux en Centraal-Europa, met een focus op klanten in de sectoren logistiek, olie & gas, chemie en bouw.

Dealmakers

De deal tussen de twee partijen ondersteund door professionals van Alvarez & Marsal, Oaklins Nederland en JSA Tax. Alvarez & Marsal, een wereldwijd adviesbureau met een M&A-praktijk, leverde financial due diligence diensten, verzorgd door Pieter Vink en Michael Bos. De Nederlandse tak van Oaklins, vanuit een team geleid door Adse de Kok en met daarin verder Marc van de Put, Silke Kranz en Nicole Zomerhuis, leverde M&A en transaction support diensten.

JSA Tax, een in Amsterdam gevestigde bureau dat is gespecialiseerd in M&A-waarderingen, leverde een team bestaande uit Ronald van de Merwe, Anne Jorritsma en Olaf Kroon – zij ondersteunden de deal met tax due diligence en transactiediensten. Ten slotte verleenden Bram Caudri, Richard Witvliet en Floor de Graaff, van advocatenkantoor Houthoff, juridisch advies.


×
×
Accenture ACE Company Adaptif Adlasz Adviesgroep Novius - a company of RoyalHaskoningDHV AevesBenefit Anderson MacGyver Andersson Elffers Felix Annalise Arlande Arthur D. Little AT Osborne Atos Consulting Bain & Company Baker Tilly BDO BearingPoint Berenschot Best Value Group Bewegin Bisnez BlinkLane Consulting BluPoint BMC Boer & Croon Management BOLD Bolster Bostec Boston Consulting Group Bright & Company | People Strategy Buitenhuis Advies buro C5 Bvolve Capgemini Invent Cegeka Consulting Cmotions COMATCH Common Eye Conclusion Count & Cooper CPMview Critical Minds De Issuemakers De Kleine Consultant Deloitte Delta Capita Digital Power Dimensys Drijver en Partners Ecorys Eden McCallum Energyprofs Enigma Consulting Eurekon EY EY-Parthenon Finext First Consulting Flowant flowresulting Fronteer FTE Groep FTE Improvery Galan Groep GalanNXT Grant Thornton Groenewout Gupta Strategists Gwynt Hamstra & Partners Hogenhouck m&a Hospitality Group Hot ITem House of Performance IG&H Improven InContext innergo INNOPAY Intermedius ITDS Business Consultants Itility JBR JBR Interim Executives Kearney Kirkman Company Korn Ferry KplusV KPMG Kruger Kurtosis KWINK groep Leeuwendaal M3 Consultancy Magnus Marktlink Mazars McKinsey & Company Mercer METRI MLC Mobilee Möbius Monitor Deloitte Morgens Mount Consulting MSR Consulting Group NEWCRAFT Ngenious Node1 Oliver Wyman OrangeX Ordina Organize Agile p2 PA Consulting Group Paul Postma Marketing Consultancy People Change PNO Consultants Projective Protiviti Proven Partners Prowareness PwC Quint Quintop Raad van Toekomst RedFoxBlue ResidentieProfs Rijnconsult Riverwise Roland Berger Salvéos Schaekel & Partners SeederDeBoer Sia Partners Significant Groep Simon-Kucher & Partners SiRM Solid Professionals SOLVE Consulting SparkOptimus Staffing MS Strategy& Student Consultancy Group Student Consultant Summiteers Supply Value Symbol Synechron The Next Organization TIC Advisory Turner TWST TwynstraGudde UMS Group UniPartners UPD Van Oers Corporate Finance Vanberkel Professionals Varrlyn Vasco Consult Velox Vintura VODW Volt Strategy Voogt Pijl & Partners WIN Xebia Yellowtail YGroup YNNO Young Advisory Group YourConnector Zanders Zestgroup