M&A adviseurs begeleiden overname van LISMAR Engineering

04 september 2017 Consultancy.nl

LISMAR Engineering is in handen gekomen van Burke Porter Group. Het Nederlandse bedrijf wordt na afronding van de transactie samengevoegd met Kleinknecht, een Duitse dochteronderneming van het Amerikaanse conglomeraat. Het overnametraject werd in goede banen geleid door M&A adviseurs en advocaten van vier bureaus.

Met de deal krijgt het Amerikaanse Burke Porter Group* alle aandelen in handen van branchegenoot LISMAR Engineering, een firma dat zich specialiseert in ‘non-destructive testing’ (NDT), software, elektronica en mechanismen. Met behulp van het dertig ingenieurs tellende LISMAR hoopt Burke Porter Group zijn technologie expertise en geografische bereik in Europa te vergroten.

LISMAR Engineering werd in 1988 opgericht in Abcoude. Na een management buy-out zette het bedrijf in 1992 ook de werkzaamheden van de automatiseringsafdeling van Asko voort. Sindsdien houdt LISMAR zich ook bezig met het produceren en verkopen van zogenaamde ‘roll inspection systems’ voor de staal- en aluminiumindustrie.

In 1994 verhuisde het bedrijf naar zijn huidige locatie in Oudekerk aan de Amstel en in 2000 volgde een uitbreiding naar de VS, met de opening van een kantoor in North Carolina. Hiermee wilde het bedrijf de responstijd voor reparaties en onderhoud flink naar beneden brengen.

Kleinknecht neemt branchegenoot LISMAR Engineering over

Kleinknecht, dat zelf vorig jaar werd overgenomen door de Burke Porter Group, werd in 1946 in Duitsland opgericht als een ingenieursbedrijf gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van controlesystemen. In de daaropvolgende decennia heeft het bedrijf zich ontwikkeld tot een ‘software based’ systeemintegrator. Inmiddels genereert Kleinknecht jaarlijks zo’n €40 miljoen aan omzet en telt het meer dan 200 werknemers, verspreid over vier Duitse filialen.

Dealmakers

Tijdens het overnametraject werden LISMAR en Kleinknecht bijgestaan door verschillende adviesbureaus en advocatenkantoren. Zo leverde een team van accountants- en advieskantoor Grant Thornton, bestaande uit Wilfred van der Lee, Kim Leistra, Adam Azulai en Killian ten Kroode, transaction support. Ook verzorgde het kantoor juridisch advies, dat werd verschaft door een team bestaande uit Jurgen van Hattum, Henk Brinks en Inge Wouters.

Grant Thornton, AKD, CMS and Rembrandt Fusies en Overnames

Verder leverden advocatenkantoren AKD en CMS juridische ondersteuning. Namens AKD gebeurde dit door Lennart Crain, Erwin Rademakers, Remco Bosveld, Edith Hendriks, Michiel Melief, Natalja van Hofwegen, Henrike van de Laar, Ivo Vreman, Yvonne van Pol, Pascal van Schaik en Annette Zwart. Het advocatenteam van CMS bestond uit Herman van Aerts, Reinoud Imhof en Dena Mokhberolsafa. Tot slot droeg ook Rembrandt Fusies & Overnames bij aan de totstandkoming van de deal, door M&A-advies te leveren. Rond de overname zijn geen verder financiële details naar buiten gebracht.

* Burke Porter Group is een internationaal opererend conglomeraat op het gebied van het ontwerp en de productie en verkoop van geavanceerde technologische test- en assemblageoplossingen. Het bedrijf bedient klanten in de sectoren automotive, luchtvaart, landbouw en geothermische energie.

Nieuws

×
A.T. Kearney Accenture ACE Adaptif Adlasz Adviesgroep Novius Anderson MacGyver Andersson Elffers Felix Annalise Arthur D. Little AT Osborne Atos Consulting Avantage Reply B&A Bain & Company Baker Tilly BCG Platinion BDO BearingPoint Berenschot Best Value Group Bisnez BlinkLane Consulting BluPoint BMC Boer & Croon Corporate Finance Boer & Croon Management Bostec Boston Consulting Group Bright & Company | People Strategy buro C5 Bvolve Capgemini Invent Centric Cmotions COMATCH Conclusion Considerati Count & Cooper De Kleine Consultant Deloitte Delta Capita Dimensys Ecorys Eden McCallum Energyprofs Enigma Consulting EY EY-Parthenon Finavista Finext First Consulting flowresulting Front Consulting Galan Groep GalanNXT Grant Thornton Groenewout Gupta Strategists Gwynt Hamstra & Partners Hermes | Partners Hospitality Group Hot ITem House of Performance IG&H Consulting & Interim Improven InContext innergo innogy Consulting INNOPAY Intermedius ITDS Business Consultants JBR JBR Interim Executives Kirkman Company KplusV KPMG Kruger KWINK groep Leeuwendaal M3 Consultancy Magnitude Consulting Magnus Marktlink McKinsey & Company Mercer Methis Consulting METRI Mitopics MLC Mobilee Möbius Monitor Deloitte Morgens MSR Consulting Group OrangeX Ordina Oxyma p2 PA Consulting Group Paul Postma Marketing Consultancy PBLQ PNO Consultants Projective Protiviti Proven Partners PwC Qhuba Quint Wellington Redwood Quintop Raad van Toekomst RevelX RGP Rijnconsult Roland Berger Salvéos Scenter Schaekel & Partners Schuberg Philis SeederDeBoer Sia Partners Significant Simon-Kucher & Partners SiRM Solid Professionals SOLVE Consulting SparkOptimus Strategy Development Partners Strategy& Student Consultancy Group Summiteers Supply Value Symbol Synechron Business Consulting TEN HAVE Change Management The Next Organization Turner TWST Twynstra Gudde UMS Group UniPartners UPD Vanberkel Professionals Varrlyn Vasco Consult Vintura VODW Voogt Pijl & Partners Wielinq Willis Towers Watson WIN Yellowtail YGroup Young Advisory Group Zestgroup

Meer nieuws over