Beheerd vermogen in alternatieve categorieën stijgt naar 6,2 biljoen

08 augustus 2016 Consultancy.nl

Vermogensbeheerders van alternatieve beleggingscategorieën beheren vandaag de dag ongeveer $6,2 biljoen aan vermogen. De top 100 vermogensbeheerders hebben bijna 60% van de markt in handen, samen $3,6 biljoen. Van deze groep beheren vastgoedmanagers het grootste deel van het vermogen: 34%, ongeveer $1,2 biljoen. Het Australische Macquarie Group, Blackstone (2x), Bridgewater Associates en CBRE Global Investors zijn wereldwijd de belangrijkste partijen.

Uit onderzoek van Willis Towers Watson (‘Global Alternatives Survey’) komt naar voren dat Noord-Amerika de grootste bestemming blijft voor investeringen in alternatieve categorieën (50%). Alleen binnen illiquide krediet en infrastructuur wordt meer kapitaal in Europa geïnvesteerd. In totaal wordt 37% van de alternatieve beleggingen in Europa geïnvesteerd, 8% in Azië en 5% in de rest van de wereld.

Alternatieve categorieen

Pensioenvermogen is goed voor ruwweg een derde (34%) van het vermogen van de top 100 alternatieve managers. “De alternatieve vermogensbeheerindustrie blijft opmerkelijk afhankelijk van pensioengeld”, aldus Michel Iglesias del Sol, hoofd van de afdeling Investment bij Willis Towers Watson in Nederland. Op de tweede plek staan private wealth managers (19%), gevolgd door verzekeringsmaatschappijen (10%), staatsfondsen (6%), banken (2%), en stichtingen (2%). Del Sol constateert dat het aandeel van met name verzekeringsmaatschappijen en staatsfondsen toeneemt, te verklaren door het feit dat ze meer en meer op zoek zijn naar aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden in een “omgeving van volatiele en laagrenderende markten.”

Alternatieve beleggingen

Grootste spelers
Macquarie Group mag zich met een beheerd vermogen van $95 miljard de grootste speler in de markt noemen. Op twee staat de private equitytak van Blackstone, en op drie de vastgoedfonds van de Amerikaanse financiële dienstverlener. Bridgewater Associates en CBRE Global Investors sluiten de top vijf af. De grootste Nederlandse beheerder van alternatieve categorieën is Alpinvest Partners, dat €39 miljard aan vermogen beheert en daarmee de enige Nederlandse partij in de top 100 is.

Een overzicht van de 25 grootste vermogensbeheerders ter wereld:

25 grootste vermogensbeheerders

“Institutionele beleggers blijven aandacht houden voor het diversifiëren van hun beleggingen, maar niet ten koste van alles. Hoewel de instroom van kapitaal naar alternatieve beleggingscategorieën doorgaat, ook in Nederland, hebben investeerders meer aandacht gekregen voor transparantie, gelijkgerichtheid van belangen en kwaliteit van beleggingsproducten. Dit heeft geleid tot een minder duidelijke scheiding tussen de diverse beleggingscategorieën, doordat beleggers voornamelijk focussen op de onderliggende bronnen van rendement met als doel om echte diversiteit in hun portefeuilles aan te brengen en de robuustheid in deze onzekere economische tijden te vergroten”, sluit Del Sol af.

Nieuws

×
A.T. Kearney Accenture ACE Adaptif Adlasz Adviesgroep Novius Anderson MacGyver Andersson Elffers Felix Annalise Arthur D. Little AT Osborne Atos Consulting Avantage Reply B&A Bain & Company Baker Tilly BCG Platinion BDO BearingPoint Berenschot Best Value Group Bisnez BlinkLane Consulting BluPoint BMC Boer & Croon Corporate Finance Boer & Croon Management Bostec Boston Consulting Group Bright & Company | People Strategy buro C5 Bvolve Capgemini Invent Centric Cmotions COMATCH Conclusion Considerati Count & Cooper De Kleine Consultant Deloitte Delta Capita Dimensys Ecorys Eden McCallum Energyprofs Enigma Consulting EY EY-Parthenon Finavista Finext First Consulting flowresulting Front Consulting Galan Groep GalanNXT Grant Thornton Groenewout Gupta Strategists Gwynt Hamstra & Partners Hermes | Partners Hospitality Group Hot ITem House of Performance IG&H Consulting & Interim Improven InContext innergo innogy Consulting INNOPAY Intermedius ITDS Business Consultants JBR JBR Interim Executives Kirkman Company KplusV KPMG Kruger KWINK groep Leeuwendaal M3 Consultancy Magnitude Consulting Magnus Marktlink McKinsey & Company Mercer Methis Consulting METRI Mitopics MLC Mobilee Möbius Monitor Deloitte Morgens MSR Consulting Group OrangeX Ordina Oxyma p2 PA Consulting Group Paul Postma Marketing Consultancy PBLQ PNO Consultants Projective Protiviti Proven Partners PwC Qhuba Quint Wellington Redwood Quintop Raad van Toekomst RevelX RGP Rijnconsult Roland Berger Scenter Schaekel & Partners Schuberg Philis SeederDeBoer Sia Partners Significant Simon-Kucher & Partners SiRM Solid Professionals SOLVE Consulting SparkOptimus Strategy Development Partners Strategy& Student Consultancy Group Summiteers Supply Value Symbol Synechron Business Consulting TEN HAVE Change Management The Next Organization Turner TWST Twynstra Gudde UMS Group UniPartners UPD Vanberkel Professionals Varrlyn Vasco Consult Vintura VODW Voogt Pijl & Partners Wielinq Willis Towers Watson WIN Yellowtail YGroup Young Advisory Group Zestgroup

Meer nieuws over